13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002054047
申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
103 檔
59.1%
Q2 2026 季度申報顯示，CogentBlue Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.1億，涵蓋 103 個不同之權益投資部位。
觀察 Q2 2026 的申報異動，CogentBlue Wealth Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 74 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，CogentBlue Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 AVDV, ITOT, VGIT）貢獻了組合市值的 59.1%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
XHLF
市值: US$107.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SU
前期市值: US$24.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 14.50% | -1.56% | -5.32% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 6.03% | +3.79% | +2.78% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.86% | +3.74% | +4.61% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 5.72% | -5.72% | EXIT | |
| 5 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.28% | -4.28% | EXIT | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.17% | -3.37% | -4.75% | |
| 7 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 4.08% | +2.44% | -3.63% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.47% | +1.76% | -2.84% | |
| 9 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 3.28% | +2.24% | +4.55% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.06% | +2.04% | +0.34% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.86% | +1.68% | -3.89% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.76% | +1.98% | +5.33% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.43% | -2.08% | +2.49% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.36% | +1.23% | -1.69% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.28% | -2.28% | EXIT | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.23% | -1.77% | +2.00% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.19% | +1.43% | +3.97% | |
| 18 | CAMT | Camtek Ltd. | 股票-其他 | 1.39% | +0.75% | — | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.91% | -2.28% | |
| 20 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.16% | +0.36% | +0.16% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.99% | +0.53% | -2.57% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | +1.09% | +2.39% | |
| 23 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.72% | +0.32% | +9.59% | |
| 24 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 股票-科技 | 0.71% | -0.71% | EXIT | |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.22% | -13.34% | |
| 27 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.63% | +0.42% | -0.63% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.63% | +0.24% | -7.62% | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.63% | EXIT | |
| 30 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 31 | UMC | United Microelectron-sp Adr | 股票-其他 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.52% | +0.25% | +1.42% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.33% | +13.56% | |
| 34 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.48% | +0.24% | +7.31% | |
| 35 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.46% | +0.31% | — | |
| 36 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.28% | -1.06% | |
| 37 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.27% | +0.80% | |
| 38 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.43% | +0.17% | -0.30% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.17% | — | |
| 40 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.41% | +0.15% | — | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.20% | -0.53% | |
| 42 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.39% | -0.39% | EXIT | |
| 43 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.38% | +0.15% | — | |
| 44 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.10% | — | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.35% | +0.20% | -4.33% | |
| 47 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.15% | — | |
| 48 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.13% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CogentBlue Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 103 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，CogentBlue Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVDV (14.5%)、ITOT (6.0%)、VGIT (5.9%)。其中最大持股部位 AVDV 佔據整體投資組合約 14.5% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，CogentBlue Wealth Advisors, LLC 共進行了 102 項持倉異動，包含新建倉 30 個部位、加碼 44 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 XHLF。 本季清倉部位包含 SU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。