13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
98 檔
24.0%
Cogent Private Wealth, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.6億，分散於 98 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2026 數據顯示 Cogent Private Wealth, Inc. 積極進場，新開立 10 個部位並同步加碼 53 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Cogent Private Wealth, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AVIG, AVMA, DFAX 等）合計佔整體申報市值的 24.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 6.92% | +0.15% | +13.23% | |
| 2 | AVMA | Avantis Mod Alloc ETF | ETF-其他 | 5.37% | +1.24% | +14.75% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 5.26% | -0.42% | +9.91% | |
| 4 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 5.14% | -2.01% | +33.70% | |
| 5 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 5.03% | -1.19% | +11.28% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.00% | -0.61% | +2.33% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.40% | -0.65% | +3.89% | |
| 8 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 3.06% | -1.60% | +64.03% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.06% | -1.34% | +1.00% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.81% | +10.00% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.62% | -1.67% | +13.33% | |
| 12 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.56% | +1.70% | +3.23% | |
| 13 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 2.54% | -0.48% | +52.29% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.27% | +23.59% | |
| 15 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 2.06% | +1.15% | +7.04% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.02% | +0.02% | -2.40% | |
| 17 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 2.01% | -0.06% | +57.33% | |
| 18 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.93% | -0.37% | +5.35% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.88% | +0.42% | +6.90% | |
| 20 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.21% | — | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.20% | +0.13% | +29.23% | |
| 22 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.16% | -4.22% | |
| 23 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.15% | -25.34% | |
| 24 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 1.10% | -1.10% | EXIT | |
| 25 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.10% | -0.05% | +0.03% | |
| 26 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.04% | +0.55% | +17.38% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.91% | -0.14% | -5.17% | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.90% | -0.56% | +4.55% | |
| 29 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.89% | -0.12% | — | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | +0.03% | +6.37% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.84% | -0.20% | +106.95% | |
| 32 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.79% | -0.11% | — | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | +0.11% | -19.68% | |
| 34 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.73% | -0.10% | -1.22% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.07% | +4.35% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.70% | +0.11% | +17.96% | |
| 37 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.69% | -0.09% | +8.49% | |
| 38 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | — | |
| 39 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | +1.71% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.66% | +0.03% | +15.18% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.12% | +24.92% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.61% | +0.06% | +21.28% | |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.59% | +0.02% | +0.26% | |
| 44 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | +15.38% | |
| 45 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | +5.77% | |
| 46 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | +1.80% | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | — | |
| 48 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | — | |
| 49 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.15% | -1.76% | |
| 50 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.48% | +0.01% | +5.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cogent Private Wealth, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 98 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Cogent Private Wealth, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVIG (6.9%)、AVMA (5.4%)、DFAX (5.3%)。其中最大持股部位 AVIG 佔據整體投資組合約 6.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MAR
市值: US$28.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JEPQ
前期市值: US$129.1萬
在 Q1 2026 季度中，Cogent Private Wealth, Inc. 共進行了 93 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 53 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 MAR。 本季清倉部位包含 JEPQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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