13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001994512
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
45 檔
33.1%
Q3 2024 季度申報顯示，Cobblestone Asset Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.4億，涵蓋 45 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，Cobblestone Asset Management LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 3 個新部位，並對 19 個既有持股進行加碼（合計增持 22 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BND, IVV, SPYG）占據了總市值的 33.1%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 15.36% | — | +17.06% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.80% | +5.37% | -12.31% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.12% | +0.20% | -9.08% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.92% | +2.69% | -11.96% | |
| 5 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 5.48% | -2.28% | EXIT | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.43% | +0.15% | NEW | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.26% | +0.18% | -0.32% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.55% | — | +156.55% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.23% | -2.44% | EXIT | |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 3.68% | +0.11% | NEW | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.08% | +0.24% | |
| 12 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.14% | -1.24% | -1.34% | |
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.33% | — | +43.22% | |
| 14 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.09% | -1.12% | +50.88% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.04% | — | -9.69% | |
| 16 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.85% | -0.22% | +10.78% | |
| 17 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.51% | — | -23.26% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.32% | -40.72% | |
| 19 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地產 | 1.17% | — | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.56% | +1.92% | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.82% | +0.01% | — | |
| 22 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.10% | — | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.33% | +10.44% | |
| 24 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.71% | +0.05% | +0.35% | |
| 25 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.63% | — | +4.88% | |
| 26 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.19% | — | |
| 27 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.53% | -0.28% | -1.72% | |
| 28 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.52% | — | +1.30% | |
| 29 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.41% | — | -0.09% | |
| 30 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +46.71% | |
| 31 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.12% | -2.94% | |
| 32 | NEU | Newmarket CORP | 股票-原物料 | 0.33% | +0.08% | — | |
| 33 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 0.31% | -0.13% | +45.13% | |
| 34 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.18% | +20.15% | |
| 35 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | — | — | |
| 36 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +8.65% | |
| 37 | GNL | Global Net Lease Inc | 股票-房地產 | 0.23% | -0.02% | +4.22% | |
| 38 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.22% | — | — | |
| 39 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.21% | -0.08% | -1.54% | |
| 40 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.19% | — | +0.13% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | — | |
| 42 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -0.18% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.05% | — | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 45 | SPPP | Sprott Physical Platinum And | 股票-其他 | 0.07% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cobblestone Asset Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 45 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Cobblestone Asset Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (15.4%)、IVV (14.8%)、SPYG (6.1%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 15.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AHR
市值: US$194.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HEFA
前期市值: US$136.7萬
在 Q3 2024 季度中，Cobblestone Asset Management LLC 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 19 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 AHR。 本季清倉部位包含 HEFA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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