13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001764581
申報總市值
US$5.5億
US$5.5億
146 檔
44.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Cm Wealth Advisors LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$5.5億。該機構在本季度申報了 146 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q1 2026 的申報記錄反映 Cm Wealth Advisors LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 55 筆增持與 47 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Cm Wealth Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 OEF, IVV, DIA）貢獻了組合市值的 44.0%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
PHYS
市值: US$87.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSX
前期市值: US$35.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 16.37% | -0.49% | -2.26% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.53% | +0.79% | +128.30% | |
| 3 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 10.77% | -0.72% | -0.16% | |
| 4 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 7.16% | -0.70% | -4.85% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.11% | -0.17% | -0.54% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.30% | -0.16% | +3.24% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.84% | -0.10% | +14.16% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.79% | -0.26% | -4.08% | |
| 9 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 3.71% | -0.04% | +28.18% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.25% | -0.11% | +0.89% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.19% | -0.04% | +0.30% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.07% | +2.30% | |
| 13 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.66% | -0.07% | +13.22% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.43% | -0.31% | -0.20% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.11% | +0.03% | -1.41% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.44% | +5.39% | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.31% | +189.58% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.62% | -0.05% | +76.88% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.01% | +0.13% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 21 | PKOH | Park-ohio Holdings CORP | 股票-其他 | 0.57% | +0.21% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.01% | -2.07% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.54% | +0.11% | +263.72% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | +19.08% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.02% | -12.52% | |
| 27 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -1.15% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.03% | -23.93% | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.39% | -0.10% | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.02% | +1.74% | |
| 31 | ASCI | Abrdn Internal Small Ca ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -2.11% | |
| 32 | NCNO | Ncino Inc | 股票-其他 | 0.34% | -0.02% | +12.79% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.06% | +2.63% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.07% | +0.11% | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.11% | — | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.06% | -1.86% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.03% | -2.29% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.06% | +5.90% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | +8.96% | |
| 41 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.07% | — | |
| 42 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.23% | -0.10% | — | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -2.61% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.07% | +0.21% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.05% | -0.47% | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.14% | — | |
| 49 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.19% | -0.06% | — | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cm Wealth Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.5億，共申報了 146 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Cm Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：OEF (16.4%)、IVV (12.5%)、DIA (10.8%)。其中最大持股部位 OEF 佔據整體投資組合約 16.4% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Cm Wealth Advisors LLC 共進行了 102 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 42 個部位、減碼 42 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 PHYS。 本季清倉部位包含 BSX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。