13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001764581
申報總市值
US$5.5億
US$5.5億
138 檔
40.3%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Cm Wealth Advisors LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5.5億，整體持股檔數為 138 檔。
Cm Wealth Advisors LLC 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 24 檔股票的新建倉與 20 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Cm Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 OEF, DIA, LECO 等）合計佔整體申報市值的 40.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
ASCI
市值: US$178.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BNY
前期市值: US$54.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 19.16% | -0.49% | +0.64% | |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 11.87% | -0.72% | -1.40% | |
| 3 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 7.68% | -0.70% | -0.44% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.11% | +0.79% | +7.96% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.72% | -0.17% | -0.11% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.35% | -0.16% | -0.08% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.29% | -0.26% | -0.35% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.81% | -0.10% | +33.05% | |
| 9 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 3.15% | -0.04% | +1.43% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.49% | -0.04% | +36.68% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.36% | -0.11% | +4.35% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.07% | +1.04% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.99% | -0.31% | +58.72% | |
| 14 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.49% | -0.07% | +3.23% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.30% | +0.03% | +58.47% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.91% | -0.44% | +25.34% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.71% | +0.02% | +72.00% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.03% | +48.48% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | +0.01% | +338.64% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.02% | +22.98% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.01% | +7.05% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 23 | NCNO | Ncino Inc | 股票-其他 | 0.55% | -0.02% | +759.59% | |
| 24 | PKOH | Park-ohio Holdings CORP | 股票-其他 | 0.52% | +0.21% | — | |
| 25 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | -3.05% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | -0.05% | +244.00% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.02% | +44.94% | |
| 29 | ASCI | Abrdn Internal Small Ca ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.11% | +117.65% | |
| 31 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.39% | -0.10% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.03% | +193.49% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.06% | -22.92% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.06% | +86.41% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.06% | +25.73% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +9.87% | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.05% | +46.09% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +6.27% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.31% | — | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.07% | +44.59% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.03% | +26.85% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | +31.37% | |
| 44 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.07% | — | |
| 45 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 46 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.20% | -0.10% | +7.19% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.01% | +15.98% | |
| 48 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 49 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.20% | -0.06% | — | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cm Wealth Advisors LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.5億，共申報了 138 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Cm Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：OEF (19.2%)、DIA (11.9%)、LECO (7.7%)。其中最大持股部位 OEF 佔據整體投資組合約 19.2% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Cm Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 24 個部位、加碼 20 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 ASCI。 本季清倉部位包含 BNY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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