13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.5億
US$5.5億
89 檔
39.0%
截至 Q3 2025 季度末，Cm Wealth Advisors LLC 的美股持倉估值約為 US$5.5億，全數申報部位共有 89 檔。
Q3 2025 的申報記錄反映 Cm Wealth Advisors LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 24 筆增持與 24 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Cm Wealth Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 OEF, DIA, LECO）貢獻了組合市值的 39.0%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 21.56% | -0.49% | +1.55% | |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 13.56% | -0.72% | -0.76% | |
| 3 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 8.85% | -0.70% | -4.56% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.54% | -0.17% | -0.35% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.45% | +0.79% | +59.10% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.94% | -0.26% | +0.55% | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.92% | -0.16% | -0.41% | |
| 8 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 3.51% | -0.04% | +9.69% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.35% | -0.10% | — | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.61% | -0.11% | -5.30% | |
| 11 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.07% | -4.99% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.99% | -0.04% | -6.32% | |
| 13 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.64% | -0.07% | -8.56% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.56% | -0.31% | -10.04% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.75% | +0.03% | — | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | — | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.01% | +1.05% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.44% | -10.38% | |
| 19 | PKOH | Park-ohio Holdings CORP | 股票-其他 | 0.62% | +0.21% | +2.58% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.03% | +0.46% | |
| 22 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | +8.22% | |
| 24 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | +16.29% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.46% | +0.06% | +40.05% | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.40% | -0.10% | — | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | +11.60% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -1.91% | |
| 31 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 32 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -3.80% | |
| 33 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.23% | -0.10% | — | |
| 34 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.06% | -2.17% | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.11% | -1.91% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.03% | +0.57% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 40 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.20% | +0.01% | +2.36% | |
| 41 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.20% | — | — | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.06% | — | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.14% | — | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.07% | — | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | +0.01% | -46.98% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.07% | — | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.15% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cm Wealth Advisors LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.5億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Cm Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：OEF (21.6%)、DIA (13.6%)、LECO (8.8%)。其中最大持股部位 OEF 佔據整體投資組合約 21.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$226.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AWK
前期市值: US$42.6萬
在 Q3 2025 季度中，Cm Wealth Advisors LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 15 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。 本季清倉部位包含 AWK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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