13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.5億
US$5.5億
86 檔
32.7%
Cm Wealth Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$5.5億，分散於 86 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2025 期間，Cm Wealth Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 OEF, DIA, LECO）累計市值佔比達 32.7%，是驅動 Cm Wealth Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 20.84% | -0.49% | +8.98% | |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 15.19% | -0.72% | -1.16% | |
| 3 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 9.46% | -0.70% | -2.57% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.03% | -0.17% | -0.41% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 5.54% | -0.16% | — | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.35% | -0.26% | +0.42% | |
| 7 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 3.74% | -0.04% | — | |
| 8 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.07% | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.77% | -0.10% | -0.01% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.49% | +0.79% | +25.67% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.37% | -0.11% | +34.38% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.15% | -0.04% | -0.77% | |
| 13 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.90% | -0.07% | -4.24% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.83% | -0.31% | -2.56% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.76% | +0.01% | +0.33% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | — | |
| 17 | PKOH | Park-ohio Holdings CORP | 股票-其他 | 0.71% | +0.21% | -0.19% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.03% | — | |
| 19 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.44% | -0.34% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.03% | — | |
| 22 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | -4.41% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.06% | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.07% | — | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.06% | — | |
| 30 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 31 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.11% | — | |
| 33 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -1.01% | |
| 35 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.14% | — | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 39 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.07% | — | |
| 41 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.24% | -0.10% | — | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | +5.69% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.05% | -14.63% | |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.20% | — | — | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | — | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | -0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cm Wealth Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.5億，共申報了 86 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Cm Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：OEF (20.8%)、DIA (15.2%)、LECO (9.5%)。其中最大持股部位 OEF 佔據整體投資組合約 20.8% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Cm Wealth Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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