13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001764581
申報總市值
US$5.5億
US$5.5億
84 檔
36.0%
在 Q3 2024 申報期間，Cm Wealth Advisors LLC（CIK: 0001764581）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.5億，共持有 84 個公開申報部位。
在 Q3 2024 期間，Cm Wealth Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 OEF, DIA, LECO）累計市值佔比達 36.0%，是驅動 Cm Wealth Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 22.57% | -0.49% | +59.16% | |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 18.56% | -0.72% | +24.32% | |
| 3 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 10.09% | -0.70% | — | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.75% | -0.17% | -0.06% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 5.66% | -0.16% | +2209.23% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.50% | -0.26% | +159.17% | |
| 7 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.07% | +21.78% | |
| 8 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.39% | -0.07% | +2.93% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.21% | -0.31% | +27.97% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.92% | +0.79% | +19.34% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.57% | -0.11% | — | |
| 12 | PKOH | Park-ohio Holdings CORP | 股票-其他 | 1.16% | +0.21% | -0.85% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.86% | +0.01% | +25.32% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | +7.69% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.73% | +0.03% | +493.89% | |
| 17 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | — | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.44% | +484.75% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.04% | — | |
| 20 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +519.27% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.02% | — | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.39% | +0.06% | +74.16% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.10% | -28.99% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.07% | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.02% | +87.14% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.05% | +59.88% | |
| 29 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +13.49% | |
| 30 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 31 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.30% | +0.01% | +65.03% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -4.74% | |
| 33 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.29% | -0.10% | EXIT | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.06% | +14.90% | |
| 35 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 36 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 37 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.25% | -0.10% | — | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.14% | — | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.11% | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.06% | +62.77% | |
| 41 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.22% | — | +6.39% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.07% | — | |
| 47 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.21% | — | — | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cm Wealth Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.5億，共申報了 84 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Cm Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：OEF (22.6%)、DIA (18.6%)、LECO (10.1%)。其中最大持股部位 OEF 佔據整體投資組合約 22.6% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q3 2024 季度中，Cm Wealth Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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