13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001764581
申報總市值
US$5.5億
US$5.5億
75 檔
26.2%
截至 Q2 2024 季度末，Cm Wealth Advisors LLC 的美股持倉估值約為 US$5.5億，全數申報部位共有 75 檔。
在 Q2 2024 期間，Cm Wealth Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DIA, OEF, LECO）占據了總市值的 26.2%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 20.25% | -0.72% | -19.75% | |
| 2 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 19.88% | -0.49% | -40.67% | |
| 3 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 14.56% | -0.70% | +2056.21% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.79% | -0.17% | -9.90% | |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.45% | -0.07% | -61.02% | |
| 6 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 3.11% | -0.07% | -18.41% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.26% | -69.55% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.63% | -0.31% | +7.36% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.24% | +0.79% | -3.63% | |
| 10 | PKOH | Park-ohio Holdings CORP | 股票-其他 | 1.45% | +0.21% | +7.75% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.03% | -0.83% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.03% | -1.32% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.91% | +0.01% | -66.67% | |
| 14 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.04% | -41.27% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.10% | +444.27% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.03% | +107.16% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.07% | — | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.06% | -35.41% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -51.99% | |
| 21 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.38% | -0.01% | +284.87% | |
| 22 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +21.01% | |
| 23 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 24 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.07% | -13.91% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.33% | -0.16% | -95.67% | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -4.72% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | -88.03% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.11% | -6.92% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.14% | +92.47% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.30% | +0.06% | -2.39% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.06% | +8.92% | |
| 33 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.30% | -0.10% | -1.42% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.29% | — | +3.92% | |
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.28% | — | -25.77% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.01% | -33.71% | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -12.32% | |
| 38 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.27% | — | -13.22% | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.05% | -26.73% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.02% | -67.29% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.01% | -57.12% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | -0.05% | -68.11% | |
| 44 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.21% | +0.01% | +8.67% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.06% | -7.00% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.20% | +0.03% | -88.04% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -13.98% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.44% | -86.49% | |
| 50 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.17% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cm Wealth Advisors LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.5億，共申報了 75 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Cm Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DIA (20.3%)、OEF (19.9%)、LECO (14.6%)。其中最大持股部位 DIA 佔據整體投資組合約 20.3% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Cm Wealth Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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