13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.5億
US$5.5億
183 檔
32.4%
Q1 2024 季度申報顯示，Cm Wealth Advisors LLC 揭露的美股組合總市值為 US$5.5億，涵蓋 183 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Cm Wealth Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 OEF, DIA, VOO）占據了總市值的 32.4%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 18.78% | -0.49% | +32.56% | |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 15.05% | -0.72% | +23.84% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.82% | -0.17% | -11.17% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.55% | -0.26% | +187.04% | |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 5.08% | -0.07% | +123.56% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.60% | -0.16% | +2447.57% | |
| 7 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 3.42% | -0.10% | EXIT | |
| 8 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.34% | -0.07% | +10.39% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.68% | +0.01% | +115.94% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.02% | +735.67% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.31% | +9.01% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.33% | +0.79% | -9.33% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.21% | -0.02% | — | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.14% | -0.11% | +1.09% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.94% | +0.03% | +96.13% | |
| 16 | PKOH | Park-ohio Holdings CORP | 股票-其他 | 0.81% | +0.21% | -6.80% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.76% | — | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.04% | +159.58% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.44% | +48.04% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +506.10% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.10% | — | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -7.77% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | -6.25% | |
| 24 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 25 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 26 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +652.52% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +94.33% | |
| 28 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.49% | -0.70% | -95.81% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.06% | +68.31% | |
| 30 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.02% | +108.45% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | -0.05% | +176.89% | |
| 33 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | — | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.01% | +182.19% | |
| 35 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.07% | +45.72% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.31% | — | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.07% | +34.54% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.24% | — | — | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.01% | +50.13% | |
| 41 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 42 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.05% | — | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | +237.15% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.23% | +0.11% | — | |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.23% | — | +14.55% | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.05% | +36.49% | |
| 48 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 50 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.21% | — | +204.99% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cm Wealth Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.5億，共申報了 183 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Cm Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：OEF (18.8%)、DIA (15.1%)、VOO (6.8%)。其中最大持股部位 OEF 佔據整體投資組合約 18.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Cm Wealth Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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