13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000944361
申報總市值
US$76.6億
US$76.6億
253 檔
48.1%
Q2 2026 季度申報顯示，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$76.6億，涵蓋 253 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2026，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 39 個新部位，並對 91 個既有持股進行加碼（合計增持 130 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, VEA, SPHQ）貢獻了組合市值的 48.1%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
TPL
市值: US$787.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VT
前期市值: US$610.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 253 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.25% | +1.15% | +2.45% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.35% | +0.32% | +1.70% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 8.72% | -0.24% | +0.19% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.25% | — | +1.23% | |
| 5 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.81% | -0.21% | +2.26% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.31% | +0.16% | +2.41% | |
| 7 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 3.28% | +0.08% | +4.91% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.25% | +0.07% | +6.65% | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.02% | +2.38% | |
| 10 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.98% | -0.07% | +96.47% | |
| 11 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.05% | +4.07% | |
| 12 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 1.73% | -0.07% | -0.23% | |
| 13 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.52% | +0.03% | +3.97% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.43% | +0.02% | -6.44% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.38% | -0.05% | -9.81% | |
| 16 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.33% | -0.09% | -1.78% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.07% | -8.70% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | -0.08% | -11.55% | |
| 19 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.98% | -0.03% | -2.29% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | -1.57% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.08% | +9.12% | |
| 22 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | +5.51% | |
| 23 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.81% | — | +4.39% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | -5.33% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.05% | +3.47% | |
| 26 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +0.16% | |
| 27 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +3.83% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.62% | +0.16% | -18.44% | |
| 29 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +0.30% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.55% | -0.05% | -13.57% | |
| 31 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -5.40% | |
| 32 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -10.59% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.01% | -15.20% | |
| 34 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | +0.66% | |
| 35 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -2.11% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.06% | +16.84% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | -26.18% | |
| 38 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -11.17% | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +19.09% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.03% | -0.69% | |
| 41 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.03% | -5.50% | |
| 42 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.31% | -0.31% | -10.50% | |
| 43 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -2.92% | |
| 44 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -13.44% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.08% | +62.60% | |
| 46 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +4.15% | |
| 47 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -3.60% | |
| 48 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -21.42% | |
| 49 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +2.08% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.24% | — | -2.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$76.6億，共申報了 253 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (21.3%)、VEA (10.3%)、SPHQ (8.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 21.3% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 39 個部位、加碼 91 個部位、減碼 56 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 TPL。 本季清倉部位包含 VT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。