13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000944361
申報總市值
US$76.1億
US$76.1億
222 檔
41.8%
截至 Q1 2026 季度末，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$76.1億，全數申報部位共有 222 檔。
在 Q1 2026，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 23 個新部位，並對 82 個既有持股進行加碼（合計增持 105 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, VEA, SPHQ）貢獻了組合市值的 41.8%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
BINC
市值: US$1.1億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EOG
前期市值: US$3316.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 222 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.10% | +1.15% | +9.58% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.20% | +0.15% | +36.59% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 8.09% | +0.63% | -17.50% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.62% | -0.37% | +12.81% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.22% | -38.67% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.48% | +0.33% | +41.09% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.43% | -0.18% | +54.84% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.27% | +0.04% | +43.67% | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.23% | +79.61% | |
| 10 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 2.12% | -0.14% | +3.88% | |
| 11 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.14% | -34.34% | |
| 12 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 1.90% | -0.17% | +121.10% | |
| 13 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.62% | -0.10% | — | |
| 14 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.47% | -0.14% | +1.00% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.18% | -2.51% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.40% | -0.02% | -6.09% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.40% | +0.03% | -0.92% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.29% | -0.19% | -7.64% | |
| 19 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.98% | — | -4.49% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.02% | +8.71% | |
| 21 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | +2.73% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.83% | -0.21% | -8.06% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.11% | +6.76% | |
| 24 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | +13.49% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | -15.26% | |
| 26 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | +7045.35% | |
| 27 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.04% | -4.30% | |
| 29 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | -27.27% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.60% | -0.05% | -4.27% | |
| 31 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | -4.58% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.07% | -10.78% | |
| 33 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -6.54% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.54% | -0.13% | -19.39% | |
| 35 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -56.63% | |
| 36 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -18.06% | |
| 37 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +26.65% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.02% | +15.74% | |
| 39 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.38% | -0.07% | +7.67% | |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.38% | -0.08% | +10.63% | |
| 41 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.05% | -0.39% | |
| 42 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.33% | -0.08% | -17.59% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.02% | +9.46% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.32% | +0.06% | +16.25% | |
| 45 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +36.32% | |
| 46 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | -3.30% | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.30% | — | -2.33% | |
| 48 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -18.26% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.24% | — | -4.92% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +2.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$76.1億，共申報了 222 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (20.1%)、VEA (10.2%)、SPHQ (8.1%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 20.1% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 共進行了 187 項持倉異動，包含新建倉 23 個部位、加碼 82 個部位、減碼 72 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 BINC。 本季清倉部位包含 EOG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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