13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000944361
申報總市值
US$76.1億
US$76.1億
194 檔
30.8%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$76.1億，整體持股檔數為 194 檔。
Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, SPHQ, VEA 等）合計佔整體申報市值的 30.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.41% | +1.15% | +15.58% | |
| 2 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 9.56% | +0.63% | +0.65% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.82% | +0.15% | -4.82% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 5.59% | -0.22% | -8.39% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.29% | -0.37% | +20.65% | |
| 6 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.14% | +30.62% | |
| 7 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.69% | -0.02% | -9.80% | |
| 8 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 2.42% | -0.14% | +2.38% | |
| 9 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.28% | +0.33% | +47.87% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.18% | -0.18% | +67.72% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.13% | +0.04% | +6.90% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.18% | -35.60% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.98% | -0.19% | -12.37% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.87% | -0.02% | -20.35% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.23% | +2003.02% | |
| 16 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.59% | -0.14% | +36.95% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.58% | -0.21% | -28.68% | |
| 18 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.41% | +0.03% | +0.86% | |
| 19 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.05% | -12.08% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.23% | — | -2.29% | |
| 21 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.08% | -0.04% | +4.94% | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.02% | -7.06% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.99% | -0.13% | -4.03% | |
| 24 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.94% | -0.17% | — | |
| 25 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.05% | +3137.65% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | -0.07% | -10.43% | |
| 27 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | -18.51% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.79% | -0.05% | -9.98% | |
| 29 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.78% | — | -0.23% | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | +131.26% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.04% | +0.08% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | -3.28% | |
| 33 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -2.13% | |
| 34 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | +1194.23% | |
| 35 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.05% | +3.18% | |
| 36 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.51% | -0.07% | — | |
| 37 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | +34.35% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.11% | +71.56% | |
| 39 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.46% | — | +1.94% | |
| 40 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -2.71% | |
| 41 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.39% | -0.05% | — | |
| 42 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.38% | — | -13.36% | |
| 43 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | -10.84% | |
| 44 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +7.39% | |
| 45 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -76.03% | |
| 46 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.35% | -0.08% | -4.65% | |
| 47 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.02% | -39.49% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.31% | — | +3.02% | |
| 50 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.29% | -0.07% | +26.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$76.1億，共申報了 194 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (17.4%)、SPHQ (9.6%)、VEA (6.8%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 17.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$9.3億
在 Q1 2025 季度中，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。