13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0000944361
申報總市值
US$76.1億
US$76.1億
179 檔
23.5%
Q1 2024 季度申報顯示，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$76.1億，涵蓋 179 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, SPHQ, VEA）占據了總市值的 23.5%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.00% | +1.15% | +19.26% | |
| 2 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 9.10% | +0.63% | +89.33% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.06% | +0.15% | +7.50% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 5.73% | -0.22% | +42.13% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.88% | -0.18% | +3.85% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.37% | +16.96% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.91% | -0.02% | +3.01% | |
| 8 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.86% | -0.02% | +68.92% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.86% | -0.19% | +2.42% | |
| 10 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 2.75% | -0.14% | +0.22% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.74% | -0.21% | +2.57% | |
| 12 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.14% | +5.50% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.21% | +0.01% | +3.88% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.95% | +0.04% | -26.28% | |
| 15 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.02% | -50.21% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.64% | — | -3.10% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.63% | +0.33% | -50.54% | |
| 18 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.05% | +7212.12% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.42% | +0.03% | +10.23% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.02% | +2.66% | |
| 21 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.25% | -0.18% | — | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.23% | -0.13% | -2.58% | |
| 23 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.23% | -0.04% | — | |
| 24 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.19% | -0.14% | — | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.18% | -0.07% | -5.45% | |
| 26 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.06% | -0.04% | +8.33% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.05% | -0.05% | +5.93% | |
| 28 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.92% | -0.05% | -1.71% | |
| 29 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +6.42% | |
| 30 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.75% | +0.01% | NEW | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.02% | +1.06% | |
| 32 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.65% | — | +2.77% | |
| 33 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.05% | -2.04% | |
| 34 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.56% | — | -3.21% | |
| 35 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | -1.27% | |
| 36 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -0.40% | |
| 37 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -18.89% | |
| 38 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +1.87% | |
| 39 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.43% | — | +16.10% | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +0.71% | |
| 41 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.40% | -0.08% | -30.82% | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -3.67% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +2.77% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.37% | +0.06% | -5.56% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.04% | +15.24% | |
| 46 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | +45.56% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.02% | +21.51% | |
| 48 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.28% | -0.08% | -1.08% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.11% | +4.61% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.24% | — | +7.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$76.1億，共申報了 179 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (15.0%)、SPHQ (9.1%)、VEA (7.1%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 15.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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