13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001915494
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
50 檔
71.5%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Clientfirst Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.2億，整體持股檔數為 50 檔。
Q1 2026 數據顯示 Clientfirst Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 2 個部位並同步加碼 4 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Clientfirst Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DDS, IWF, SPY 等）合計佔整體申報市值的 71.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDS | Dillards Inc-cl A | 股票-其他 | 52.20% | -5.25% | — | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.17% | +1.29% | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.36% | +0.52% | — | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.49% | +0.40% | — | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.21% | +0.36% | +4.17% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.61% | +0.27% | — | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.43% | +0.43% | — | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.17% | +1.30% | |
| 9 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.95% | +0.21% | — | |
| 10 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.72% | +0.08% | — | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.32% | +0.15% | — | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.83% | +0.06% | — | |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.81% | -0.02% | — | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.04% | — | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.57% | -0.13% | — | |
| 16 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.54% | -0.11% | — | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | +0.05% | +3.64% | |
| 18 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.05% | — | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.52% | +0.04% | +2.24% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.52% | +0.24% | — | |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.52% | +0.09% | — | |
| 22 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 23 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.31% | — | |
| 24 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.49% | -0.08% | — | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 28 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.37% | +0.05% | — | |
| 29 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 30 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避險與商品 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 31 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 34 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 35 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.03% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.03% | — | |
| 38 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 39 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 43 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 45 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 47 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 48 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 50 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Clientfirst Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Clientfirst Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DDS (52.2%)、IWF (10.2%)、SPY (4.4%)。其中最大持股部位 DDS 佔據整體投資組合約 52.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLE
市值: US$27.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FETH
前期市值: US$24.3萬
在 Q1 2026 季度中，Clientfirst Wealth Management, LLC 共進行了 8 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 4 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLE。 本季清倉部位包含 FETH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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