13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001915494
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
50 檔
76.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Clientfirst Wealth Management, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.2億。該機構在本季度申報了 50 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025，Clientfirst Wealth Management, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 2 檔、加碼 4 檔、減碼 9 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
整體而言，Clientfirst Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 DDS, IWF, SPY）貢獻了組合市值的 76.1%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDS | Dillards Inc-cl A | 股票-其他 | 52.62% | -5.25% | — | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.74% | +1.29% | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.35% | +0.52% | — | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.48% | +0.40% | — | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.14% | +0.36% | — | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.45% | +0.27% | — | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.29% | +0.43% | — | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.17% | -1.13% | |
| 9 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.81% | +0.21% | — | |
| 10 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.65% | +0.08% | — | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.31% | +0.15% | — | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.06% | — | |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.78% | -0.02% | — | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.04% | — | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.65% | -0.13% | — | |
| 16 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.63% | +0.09% | -6.64% | |
| 17 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.60% | -0.08% | +17.52% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.05% | — | |
| 19 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.31% | +51.49% | |
| 20 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -6.56% | |
| 21 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.05% | — | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.48% | +0.04% | — | |
| 23 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.48% | -0.11% | — | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.40% | +0.24% | +5.08% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | -5.19% | |
| 27 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -26.12% | |
| 28 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +100.00% | |
| 29 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | — | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 31 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -31.07% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 33 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 34 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.27% | -0.05% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.03% | — | |
| 36 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 38 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 39 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 40 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.20% | EXIT | |
| 41 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避險與商品 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 42 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 44 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-其他 | 0.19% | — | -41.89% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 47 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | -37.36% | |
| 48 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 49 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 0.18% | +0.13% | NEW | |
| 50 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -8.19% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Clientfirst Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Clientfirst Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DDS (52.6%)、IWF (10.7%)、SPY (4.3%)。其中最大持股部位 DDS 佔據整體投資組合約 52.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MSTR
市值: US$28.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VEA
前期市值: US$233.2萬
在 Q4 2025 季度中，Clientfirst Wealth Management, LLC 共進行了 15 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 4 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 MSTR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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