13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001915494
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
48 檔
56.7%
截至 Q2 2025 季度末，Clientfirst Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.2億，全數申報部位共有 48 檔。
在 Q2 2025 期間，Clientfirst Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DDS, IWF, SPY）占據了總市值的 56.7%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDS | Dillards Inc-cl A | 股票-其他 | 46.24% | -5.25% | -4.35% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 12.26% | +1.29% | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.02% | +0.52% | — | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.02% | +0.40% | +0.73% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.02% | +0.36% | +0.91% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.87% | +0.27% | — | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.46% | +0.43% | -3.63% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.17% | +0.52% | |
| 9 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.17% | +0.21% | — | |
| 10 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.93% | +0.08% | — | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.52% | +0.15% | — | |
| 12 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | — | |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.98% | -0.02% | — | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.95% | +0.06% | — | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.04% | — | |
| 16 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | — | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.64% | -0.13% | — | |
| 18 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.05% | — | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.61% | +0.09% | +46.09% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.57% | +0.04% | — | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | +0.05% | +6.45% | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 24 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.47% | -0.08% | +1.66% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | +0.03% | — | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -9.22% | |
| 27 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.40% | +0.05% | — | |
| 28 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.37% | -0.11% | — | |
| 29 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.31% | -27.40% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.33% | +0.24% | — | |
| 33 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.04% | — | |
| 34 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.03% | -20.58% | |
| 35 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 36 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 37 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避險與商品 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 41 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.27% | — | — | |
| 42 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 43 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 44 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.25% | +0.19% | NEW | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 47 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 48 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Clientfirst Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 48 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Clientfirst Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DDS (46.2%)、IWF (12.3%)、SPY (5.0%)。其中最大持股部位 DDS 佔據整體投資組合約 46.2% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2025 季度中，Clientfirst Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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