13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001915494
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
47 檔
59.2%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Clientfirst Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.2億，整體持股檔數為 47 檔。
在 Q4 2024 期間，Clientfirst Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Clientfirst Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DDS, IWF, SPY 等）合計佔整體申報市值的 59.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDS | Dillards Inc-cl A | 股票-其他 | 49.44% | -5.25% | -23.73% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 11.48% | +1.29% | -0.26% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.66% | +0.52% | — | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.74% | +0.40% | -1.39% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.62% | +0.36% | -2.06% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.71% | +0.27% | -0.69% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.53% | +0.43% | +93.78% | |
| 8 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.16% | +0.21% | -1.27% | |
| 9 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.87% | +0.08% | — | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.17% | +21.11% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.42% | +0.15% | — | |
| 12 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.96% | -0.02% | -12.05% | |
| 13 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | +105.24% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.90% | +0.06% | -20.77% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.04% | — | |
| 16 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | -24.61% | |
| 17 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.05% | — | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.50% | +0.04% | -0.72% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.45% | -0.13% | — | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.05% | — | |
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.40% | +0.03% | +59.31% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 24 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.40% | +0.05% | — | |
| 25 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.40% | -0.08% | — | |
| 26 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.39% | +0.09% | — | |
| 27 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.03% | -8.64% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | — | |
| 31 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.04% | — | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.30% | +0.24% | — | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 34 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.29% | — | — | |
| 35 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 36 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 37 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避險與商品 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 39 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.25% | +0.19% | NEW | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +200.00% | |
| 41 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.24% | -0.11% | — | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.03% | — | |
| 43 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.31% | — | |
| 44 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 47 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.20% | -0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Clientfirst Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 47 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Clientfirst Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DDS (49.4%)、IWF (11.5%)、SPY (4.7%)。其中最大持股部位 DDS 佔據整體投資組合約 49.4% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Clientfirst Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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