13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001802816
申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
140 檔
35.1%
Q1 2026 季度申報顯示，Client 1st Advisory Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.8億，涵蓋 140 個不同之權益投資部位。
Q1 2026 的申報記錄反映 Client 1st Advisory Group, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 60 筆增持與 58 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Client 1st Advisory Group, LLC 的前 5 大持股（包含 DFAC, SPYM, DFCF）貢獻了組合市值的 35.1%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.87% | -0.45% | +0.11% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.73% | — | +10.93% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.49% | -0.53% | +0.28% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.46% | -0.55% | -1.53% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.31% | -0.55% | +0.61% | |
| 6 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 3.64% | -0.12% | -1.94% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.20% | +12.95% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.14% | -0.36% | +7.90% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.10% | +15.13% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.57% | +0.09% | +13.18% | |
| 11 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.28% | +2.64% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.43% | +0.01% | +13.81% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.07% | +0.16% | +16.10% | |
| 14 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.41% | +20.67% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.84% | +1.12% | -9.32% | |
| 16 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.82% | +0.05% | +20.92% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.68% | +0.08% | -0.44% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.56% | +0.15% | +17.79% | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.13% | +8.56% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.09% | +0.43% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.08% | -0.32% | -37.51% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.05% | +3.33% | |
| 23 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.89% | +0.18% | +8.66% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.01% | +0.68% | |
| 25 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.75% | +0.10% | +40.32% | |
| 26 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | +9.55% | |
| 27 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | +18.07% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.02% | +6.05% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | +0.04% | +11.83% | |
| 30 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.50% | +0.05% | -1.57% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.08% | -0.87% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.45% | — | -0.44% | |
| 33 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.43% | +0.09% | — | |
| 34 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | -2.40% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +2.80% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | -1.75% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.02% | +2.89% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.35% | +0.07% | -0.36% | |
| 39 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.32% | +0.03% | +23.55% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | — | +8.92% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | +230.60% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.07% | +8.17% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | -0.07% | +2.39% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +1.82% | -86.59% | |
| 46 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.02% | -1.33% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.07% | -4.42% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.02% | +49.09% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.08% | +28.65% | |
| 50 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.06% | +4.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Client 1st Advisory Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 140 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Client 1st Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (13.9%)、SPYM (13.7%)、DFCF (4.5%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTI
市值: US$35.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CRM
前期市值: US$30.7萬
在 Q1 2026 季度中，Client 1st Advisory Group, LLC 共進行了 118 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 52 個部位、減碼 48 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTI。 本季清倉部位包含 CRM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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