13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802816
申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
130 檔
31.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Client 1st Advisory Group, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.8億。該機構在本季度申報了 130 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Client 1st Advisory Group, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 33 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, SPYM, DFCF）占據了總市值的 31.3%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.56% | -0.45% | +0.20% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.60% | — | -0.09% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.62% | -0.53% | +4.13% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.27% | -0.55% | +6.82% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.16% | -0.55% | -2.55% | |
| 6 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 4.86% | -0.12% | -3.52% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.02% | -0.36% | +21.10% | |
| 8 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.28% | +125.56% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.33% | +0.01% | +1.07% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.26% | +0.09% | +13.08% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.20% | +7.35% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.10% | +6.96% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.09% | +0.01% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.48% | +0.16% | +26.61% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.48% | -0.32% | +0.00% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.39% | +0.08% | -0.95% | |
| 17 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.13% | +26.92% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.05% | -2.85% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | +0.15% | +31.58% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.01% | +13.37% | |
| 21 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.84% | +0.18% | +12.37% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | +0.04% | — | |
| 23 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.58% | +0.05% | -7.03% | |
| 24 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.05% | — | |
| 25 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.55% | +0.08% | NEW | |
| 26 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | +72.75% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.48% | -0.03% | -2.24% | |
| 28 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.48% | -0.03% | -27.12% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.47% | — | -13.38% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.02% | +7.15% | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.47% | +0.10% | +35.60% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.08% | — | |
| 33 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | -4.89% | |
| 34 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.41% | +251.37% | |
| 35 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.44% | +0.09% | -9.51% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.02% | -0.38% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | +1.12% | -2.98% | |
| 38 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -22.49% | |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +161.56% | |
| 41 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 42 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -15.64% | |
| 43 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +59.27% | |
| 44 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -19.30% | |
| 45 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.04% | +49.76% | |
| 47 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -3.35% | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.27% | — | +193.05% | |
| 49 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.26% | -0.03% | -3.07% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.07% | +8.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Client 1st Advisory Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 130 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Client 1st Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (17.6%)、SPYM (12.6%)、DFCF (5.6%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 17.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFSV
市值: US$146.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EELV
前期市值: US$33.4萬
在 Q4 2024 季度中，Client 1st Advisory Group, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 20 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFSV。 本季清倉部位包含 EELV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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