13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802816
申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
110 檔
28.4%
截至 Q1 2024 季度末，Client 1st Advisory Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.8億，全數申報部位共有 110 檔。
在 Q1 2024 期間，Client 1st Advisory Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, SPYM, DFIC）占據了總市值的 28.4%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.32% | -0.45% | +10.77% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.38% | — | -3.10% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.37% | -0.55% | +12.55% | |
| 4 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 6.14% | -0.12% | -11.52% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.79% | -0.53% | +8.58% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.70% | -0.55% | +6.28% | |
| 7 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.28% | +1.35% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.10% | -8.70% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.51% | -0.36% | +8.52% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.38% | +0.01% | +13.14% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.20% | -9.08% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.86% | -0.32% | -0.42% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.09% | — | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.68% | +0.08% | +3.13% | |
| 15 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.36% | -0.03% | -19.83% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.32% | +0.09% | +12.78% | |
| 17 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.13% | -12.82% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.05% | +1.57% | |
| 19 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | -17.48% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.83% | — | -12.02% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | -0.01% | -4.80% | |
| 22 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.70% | +0.09% | -5.94% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | -17.16% | |
| 24 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.64% | +0.05% | -4.48% | |
| 25 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | -10.13% | |
| 26 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +8.91% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.04% | +10.30% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.55% | -0.03% | +7.13% | |
| 29 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.55% | +0.18% | -5.46% | |
| 30 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.45% | — | +10.54% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.02% | +10.81% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.02% | +12.81% | |
| 33 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -10.26% | |
| 34 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.40% | -0.02% | -16.43% | |
| 35 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.39% | +0.08% | NEW | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | -0.07% | -9.72% | |
| 37 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 38 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.01% | +13.55% | |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.02% | +11.11% | |
| 40 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.35% | -0.03% | -0.36% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | +1.12% | +43.55% | |
| 42 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.06% | +6.50% | |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +0.02% | |
| 44 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -18.43% | |
| 45 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -7.17% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.02% | -20.62% | |
| 47 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -2.63% | |
| 48 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +110.91% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.25% | +0.02% | +12.17% | |
| 50 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.25% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Client 1st Advisory Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 110 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Client 1st Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (18.3%)、SPYM (12.4%)、DFIC (6.4%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 18.3% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Client 1st Advisory Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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