13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001708001
申報總市值
US$7.7億
US$7.7億
997 檔
32.6%
截至 Q4 2025 季度末，Clearstead Trust, LLC 的美股持倉估值約為 US$7.7億，全數申報部位共有 997 檔。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Clearstead Trust, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 33 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 QQQ, ILCG, QLD）占據了總市值的 32.6%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
CGCV
市值: US$933.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPLV
前期市值: US$59.9萬
僅顯示前 200 大持股（共 997 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.99% | +1.45% | +0.97% | |
| 2 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 8.12% | +2.55% | +1.78% | |
| 3 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 8.11% | +2.47% | +102.39% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.65% | -0.35% | -3.34% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.37% | -0.70% | +2.22% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.59% | +0.41% | +2496.77% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.19% | -0.25% | +0.14% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.74% | -0.05% | -12.35% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.51% | -0.05% | -7.32% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.44% | -0.17% | +6.89% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.19% | -0.49% | +0.19% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.01% | -0.42% | +8.13% | |
| 13 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 1.47% | -0.20% | — | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.32% | — | -21.02% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.29% | -0.11% | -4.06% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.17% | -0.03% | +1.28% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.16% | -0.42% | +61.78% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.12% | +0.06% | -1.25% | |
| 19 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.04% | +0.55% | -2.50% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.90% | -0.26% | -5.73% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | -0.14% | +17.87% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.20% | -3.59% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.76% | -0.12% | +39.44% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.12% | +34.87% | |
| 25 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.66% | -0.09% | +17.36% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.20% | -4.59% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.58% | +0.07% | -2.39% | |
| 28 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.14% | +18.88% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.30% | -1.79% | |
| 30 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.55% | -0.07% | -4.27% | |
| 31 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.11% | -30.29% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.27% | -6.14% | |
| 33 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.51% | -0.08% | -24.87% | |
| 34 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.49% | -0.52% | -4.74% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.05% | -6.71% | |
| 36 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.01% | +374.26% | |
| 37 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.47% | -0.05% | +46.53% | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | -10.63% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.05% | -1.40% | |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.27% | -3.02% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.01% | +21.72% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.03% | +0.33% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 44 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.39% | -0.10% | -8.70% | |
| 45 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.36% | -0.12% | -4.80% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.35% | +0.47% | +6.83% | |
| 47 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.32% | +0.04% | +438.58% | |
| 48 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.32% | -0.13% | -3.42% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.05% | -1.28% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.05% | -11.91% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Clearstead Trust, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.7億，共申報了 997 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Clearstead Trust, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (14.0%)、ILCG (8.1%)、QLD (8.1%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 14.0% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Clearstead Trust, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 24 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGCV。 本季清倉部位包含 SPLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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