13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001708001
申報總市值
US$7.7億
US$7.7億
427 檔
21.7%
Clearstead Trust, LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$7.7億，分散於 427 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Clearstead Trust, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Clearstead Trust, LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, ILCG, QLD 等）合計佔整體申報市值的 21.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 427 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 15.85% | +1.45% | -0.56% | |
| 2 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 9.99% | +2.55% | -0.62% | |
| 3 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 8.34% | +2.47% | -0.03% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.45% | -0.70% | -10.27% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.73% | -0.49% | +4011.34% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.26% | -0.35% | -2.51% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.77% | -0.17% | -10.49% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.98% | -0.05% | -5.74% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.82% | -0.25% | +8.57% | |
| 10 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.71% | -0.09% | -4.32% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.70% | -0.11% | -13.58% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.54% | +0.03% | -6.47% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.50% | -0.42% | -14.90% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.42% | -0.26% | -10.92% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.40% | — | -55.93% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.22% | -0.20% | -15.58% | |
| 17 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.15% | -0.11% | +3.54% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.05% | +19.64% | |
| 19 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.08% | -0.52% | +3.62% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.05% | -0.20% | -4.41% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.00% | -0.05% | -7.93% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.00% | +0.06% | +15.38% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.00% | -0.14% | -13.86% | |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.94% | -0.03% | -0.02% | |
| 25 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.01% | +4.01% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.91% | -0.30% | -0.06% | |
| 27 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.68% | -0.10% | +0.74% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.05% | -6.82% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.03% | -23.35% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.27% | -5.25% | |
| 31 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.62% | +0.55% | -5.65% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.06% | -9.05% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.58% | -0.12% | -25.85% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.06% | -0.69% | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +3241.18% | |
| 36 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.14% | -16.94% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.05% | +1.84% | |
| 38 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.45% | -0.01% | -0.08% | |
| 39 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.45% | — | +2.95% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.05% | -1.12% | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | +2.58% | |
| 42 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 43 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.01% | -5.80% | |
| 44 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 45 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 46 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.39% | -0.04% | -4.11% | |
| 47 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.38% | -0.07% | -6.60% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.03% | -1.50% | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 50 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事業 | 0.32% | -0.03% | -0.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Clearstead Trust, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.7億，共申報了 427 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Clearstead Trust, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (15.8%)、ILCG (10.0%)、QLD (8.3%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Clearstead Trust, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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