13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002112984
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
54 檔
45.6%
截至 Q2 2026 季度末，Clear Retirement Advice LLC 的美股持倉估值約為 US$1.5億，全數申報部位共有 54 檔。
在 Q2 2026，Clear Retirement Advice LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 16 檔、減碼 15 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
整體而言，Clear Retirement Advice LLC 的前 5 大持股（包含 SCHO, SPDW, ITOT）貢獻了組合市值的 45.6%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 11.07% | -0.01% | +12.01% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 10.65% | -0.14% | +9.74% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.19% | -0.02% | +8.52% | |
| 4 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 8.81% | +0.09% | +8.33% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.77% | -0.43% | +6.05% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 5.45% | +0.14% | +14.15% | |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.90% | -0.56% | +5.36% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.33% | -0.09% | +9.04% | |
| 9 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.83% | +0.45% | +20.39% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.73% | -0.06% | +12.06% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.09% | +0.82% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.14% | -0.02% | +2.42% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.23% | -1.46% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.90% | -0.17% | -0.28% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.07% | -1.42% | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.01% | -0.81% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.49% | -0.09% | -0.54% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.44% | +0.02% | -0.07% | |
| 19 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.37% | -0.18% | -1.14% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.35% | -28.67% | |
| 21 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.15% | -0.86% | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.74% | +0.02% | +700.00% | |
| 23 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.68% | +0.03% | +41.36% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | -2.56% | |
| 25 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | -2.35% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -0.08% | |
| 27 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.04% | — | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.07% | — | |
| 32 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 34 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +407.90% | |
| 36 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.27% | -0.02% | -3.29% | |
| 38 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.60% | |
| 39 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 40 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 41 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.24% | +0.05% | — | |
| 42 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 44 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 45 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 46 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 47 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.19% | -0.03% | -1.13% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | — | |
| 49 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.19% | — | — | |
| 50 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Clear Retirement Advice LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Clear Retirement Advice LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHO (11.1%)、SPDW (10.7%)、ITOT (10.2%)。其中最大持股部位 SCHO 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
VCSH
前期市值: US$279.7萬
在 Q2 2026 季度中，Clear Retirement Advice LLC 共進行了 31 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 16 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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