13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002112984
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
54 檔
39.9%
Q1 2026 季度申報顯示，Clear Retirement Advice LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.5億，涵蓋 54 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Clear Retirement Advice LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 18 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Clear Retirement Advice LLC 的前 5 大持股（包含 SCHO, SPDW, ITOT）貢獻了組合市值的 39.9%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 11.40% | -0.33% | +1.60% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 10.08% | +0.57% | +0.56% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 9.34% | +0.85% | +1.83% | |
| 4 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 9.33% | -0.51% | +0.58% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.58% | +0.19% | +0.85% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 5.49% | -0.04% | +0.15% | |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.41% | +0.49% | -0.40% | |
| 8 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.26% | -0.42% | +1.69% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.12% | +0.21% | -0.22% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.55% | +0.18% | +3.33% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.48% | +0.05% | +2.64% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.89% | +0.25% | +3.59% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.20% | -0.30% | +8.43% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.10% | -0.64% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.94% | -0.50% | -1.36% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.82% | -0.53% | +190.66% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.06% | -2.25% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.57% | — | +11.52% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.44% | +0.05% | +0.05% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.39% | -0.02% | -5.24% | |
| 21 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.06% | +7.12% | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +5.35% | |
| 23 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -0.18% | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.62% | +0.12% | — | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.56% | +0.12% | — | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | -0.01% | +4.65% | |
| 28 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.01% | -0.91% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | — | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.03% | — | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.03% | — | |
| 32 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -15.07% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -11.94% | |
| 35 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 36 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 37 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 38 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 40 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 42 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 43 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.22% | +0.05% | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 47 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 48 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 49 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 50 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Clear Retirement Advice LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Clear Retirement Advice LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHO (11.4%)、SPDW (10.1%)、ITOT (9.3%)。其中最大持股部位 SCHO 佔據整體投資組合約 11.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BRK-B
市值: US$20.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VBK
前期市值: US$578.3萬
在 Q1 2026 季度中，Clear Retirement Advice LLC 共進行了 29 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 17 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 BRK-B。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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