13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011212
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
65 檔
54.5%
Q2 2026 季度申報顯示，Clayton Financial Group LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.9億，涵蓋 65 個不同之權益投資部位。
Clayton Financial Group LLC 在 Q2 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 170 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VUG, VTV, VOE）占據了總市值的 54.5%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 16.55% | +0.01% | +512.55% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 15.82% | -0.73% | +2.47% | |
| 3 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 9.53% | -0.30% | +1.72% | |
| 4 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 9.17% | -0.74% | +2.97% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.32% | -0.14% | +6.05% | |
| 6 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 4.73% | -0.64% | +0.87% | |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.52% | -0.27% | +3.96% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.51% | -0.11% | -3.05% | |
| 9 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.96% | -0.32% | +2.08% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.87% | -0.10% | — | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.03% | -19.50% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.15% | -0.67% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.32% | -0.03% | +1.89% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.09% | -2.54% | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.15% | -1.54% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.99% | -0.07% | — | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.96% | -0.04% | +0.17% | |
| 18 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.83% | -0.05% | — | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.01% | -17.28% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.01% | +0.03% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | -10.26% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.01% | -53.80% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | +293.69% | |
| 24 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.69% | -0.10% | -7.07% | |
| 25 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.64% | -0.12% | -2.15% | |
| 26 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.12% | — | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | -0.28% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.03% | -4.11% | |
| 29 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.44% | +0.01% | +19.02% | |
| 30 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.13% | -10.28% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.02% | -8.30% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.03% | -10.41% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.03% | -37.94% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.03% | -74.55% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.01% | -1.34% | |
| 37 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 39 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.05% | -4.91% | |
| 40 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 41 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.21% | -0.03% | -4.02% | |
| 42 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +0.03% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.04% | -36.54% | |
| 44 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 45 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | -0.95% | |
| 46 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +0.05% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.04% | -18.46% | |
| 49 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -5.04% | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.16% | — | -6.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Clayton Financial Group LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 65 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Clayton Financial Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (16.6%)、VTV (15.8%)、VOE (9.5%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 16.6% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
SMBC
前期市值: US$1793.0萬
在 Q2 2026 季度中，Clayton Financial Group LLC 共進行了 188 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 18 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 141 個部位。 本季清倉部位包含 SMBC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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