13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001905092
申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
73 檔
35.6%
Q2 2025 季度申報顯示，Claris Advisors, LLC / Mo / 揭露的美股組合總市值為 US$3.8億，涵蓋 73 個不同之權益投資部位。
Claris Advisors, LLC / Mo / 在 Q2 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 30 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Claris Advisors, LLC / Mo / 的前 5 大持股（包含 DFAC, BSVO, DFAU）貢獻了組合市值的 35.6%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 20.84% | +0.48% | -17.66% | |
| 2 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 8.41% | -0.03% | -32.30% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 6.73% | -0.17% | +328.18% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 5.80% | -0.19% | -7.60% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.61% | -0.63% | +0.41% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 5.35% | -0.12% | -8.29% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.78% | -0.10% | +624.44% | |
| 8 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.65% | -0.28% | -35.86% | |
| 9 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.74% | +0.12% | -2.68% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.20% | -0.11% | +140.81% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.66% | -0.32% | -5.77% | |
| 12 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 2.46% | +0.03% | -1.42% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.33% | +0.03% | +127.48% | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.32% | -0.03% | -11.05% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.19% | +0.69% | -11.47% | |
| 16 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.75% | -0.08% | +15.20% | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.42% | +0.15% | -28.45% | |
| 18 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.01% | +6.28% | |
| 19 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.16% | +0.21% | +33.18% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.06% | -10.24% | |
| 21 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.94% | +0.09% | +27.86% | |
| 22 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.81% | — | +3.11% | |
| 23 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.74% | — | +0.42% | |
| 24 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +17.36% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | — | -14.50% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.51% | — | -32.41% | |
| 27 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.50% | +0.12% | — | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.04% | -15.04% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.37% | +0.19% | -6.02% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.03% | -0.88% | |
| 32 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.11% | +35.26% | |
| 34 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 0.23% | -0.07% | -1.50% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.23% | -0.01% | -1.92% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.03% | -17.37% | |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.04% | -3.39% | |
| 38 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.20% | +0.07% | +21.95% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | -44.03% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.05% | +4.14% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.04% | +57.44% | |
| 42 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.18% | -0.01% | -36.80% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.07% | -26.89% | |
| 44 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +2.18% | |
| 45 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +16.22% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.05% | -38.28% | |
| 47 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 48 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | — | -15.71% | |
| 50 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.13% | -0.01% | +0.17% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Claris Advisors, LLC / Mo / 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 73 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Claris Advisors, LLC / Mo / 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (20.8%)、BSVO (8.4%)、DFAU (6.7%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 20.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VLUE
市值: US$144.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VYM
前期市值: US$63.2萬
在 Q2 2025 季度中，Claris Advisors, LLC / Mo / 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 12 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 VLUE。 本季清倉部位包含 VYM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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