13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001905092
申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
56 檔
31.9%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Claris Advisors, LLC / Mo / 管理的美股投資組合規模來到 US$3.8億，整體持股檔數為 56 檔。
在 Q2 2024 期間，Claris Advisors, LLC / Mo / 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, BSVO, DFUV）累計市值佔比達 31.9%，是驅動 Claris Advisors, LLC / Mo / 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 26.49% | +0.48% | -2.05% | |
| 2 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 15.10% | -0.03% | -1.84% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.80% | -0.19% | -1.51% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.86% | -0.12% | +0.02% | |
| 5 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.66% | -0.28% | -3.01% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.08% | -0.63% | -2.06% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.25% | -0.03% | +0.09% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.64% | +0.12% | -3.56% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.50% | +0.69% | +4.04% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.09% | -0.08% | +0.35% | |
| 11 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.00% | -0.17% | -6.89% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.68% | -0.32% | -15.16% | |
| 13 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.57% | +0.03% | -0.75% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.35% | +0.15% | +3.79% | |
| 15 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.96% | — | +0.06% | |
| 16 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.93% | +0.03% | -4.13% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.91% | — | +1.54% | |
| 18 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.86% | -0.11% | +3.68% | |
| 19 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.70% | — | -1.62% | |
| 20 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.69% | +0.21% | +81.19% | |
| 21 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.67% | +0.09% | +89.47% | |
| 22 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | +18.91% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.06% | -43.82% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.04% | +1.66% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.03% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.42% | +0.19% | +0.91% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.05% | +1.47% | |
| 28 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 0.38% | -0.07% | -0.04% | |
| 29 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +14.73% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | +1.23% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.07% | -0.32% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.01% | +1053.38% | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +0.92% | |
| 34 | CAL | Caleres Inc | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | -1.49% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.19% | -0.01% | +0.50% | |
| 38 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.18% | -0.01% | +0.97% | |
| 39 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.17% | +0.07% | — | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.03% | +1.22% | |
| 41 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.16% | — | +0.07% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.04% | -3.98% | |
| 43 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.02% | +6.56% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 45 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -9.89% | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.12% | — | +1.76% | |
| 49 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 50 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | -24.59% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Claris Advisors, LLC / Mo / 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 56 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Claris Advisors, LLC / Mo / 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (26.5%)、BSVO (15.1%)、DFUV (7.8%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 26.5% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Claris Advisors, LLC / Mo / 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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