13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$79.6億
US$79.6億
218 檔
39.6%
Circle Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$79.6億，分散於 218 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2025 期間，Circle Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Circle Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, IWF, IVV 等）合計佔整體申報市值的 39.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 218 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 31.27% | -1.04% | +7.23% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 11.82% | +0.22% | -0.10% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.87% | +0.13% | +0.01% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.59% | +0.03% | -10.88% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.68% | +0.02% | -0.34% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.97% | +0.21% | — | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.55% | — | — | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.03% | -4.71% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.70% | +0.04% | -5.85% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.45% | +0.17% | +0.05% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.02% | -1.34% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.34% | -0.02% | -1.22% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.07% | +4.57% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.10% | -0.25% | +0.55% | |
| 15 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.14% | +0.46% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.62% | +0.09% | +5052.81% | |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.58% | — | -0.12% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | — | -16.40% | |
| 19 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 20 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.01% | -0.62% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.46% | -0.03% | -9.38% | |
| 23 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股與成長 | 0.38% | — | — | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.36% | +0.07% | +9.15% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.36% | +0.01% | +1.74% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.02% | +22.87% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.01% | +0.08% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.01% | -5.46% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.02% | -7.05% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.04% | -13.55% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.21% | -0.02% | +0.02% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.20% | -0.05% | +7.35% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -3.07% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | -0.02% | -2.51% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.04% | -9.90% | |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.17% | +0.08% | +2.13% | |
| 39 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 41 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.19% | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.14% | -0.03% | -98.25% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | +0.01% | +29.64% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | -2.08% | |
| 45 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +89.13% | |
| 46 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.10% | +0.01% | -0.00% | |
| 47 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.10% | +0.01% | +22.90% | |
| 48 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -19.72% | |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.09% | +0.01% | -13.90% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | -0.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Circle Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$79.6億，共申報了 218 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Circle Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (31.3%)、IWF (11.8%)、IVV (9.9%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 31.3% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Circle Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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