13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$79.6億
US$79.6億
214 檔
41.7%
截至 Q4 2024 季度末，Circle Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$79.6億，全數申報部位共有 214 檔。
在 Q4 2024 期間，Circle Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Circle Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 AAPL, IWF, SPY）貢獻了組合市值的 41.7%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 214 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 34.85% | -1.04% | -1.03% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.96% | +0.22% | +0.01% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.28% | +0.03% | +3.03% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.51% | +0.13% | +4.21% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.66% | +0.02% | — | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.16% | +0.21% | +0.00% | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.38% | — | +0.05% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.03% | +0.57% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.67% | +0.04% | +32.23% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.02% | +199.53% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.40% | +0.17% | -0.06% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.34% | -0.02% | +0.28% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.07% | -0.95% | |
| 14 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.14% | -0.00% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.83% | -0.25% | -0.01% | |
| 16 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.57% | — | -6.38% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.57% | — | +3.75% | |
| 18 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.01% | -0.39% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.01% | -0.78% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.01% | +30.35% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.02% | -4.72% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.29% | +0.07% | +2.45% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | +0.56% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -0.57% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.02% | -10.09% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.04% | +0.26% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | +0.01% | -8.49% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.02% | -0.89% | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.16% | -0.02% | +0.03% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.16% | +0.01% | +7.61% | |
| 36 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +32.13% | |
| 37 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +196.03% | |
| 39 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.20% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.14% | -0.05% | -0.06% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.13% | -0.03% | -16.76% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.04% | -4.00% | |
| 43 | RXST | Rxsight Inc | 股票-其他 | 0.12% | — | -0.07% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | -5.92% | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.11% | +0.01% | -1.31% | |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.10% | +0.08% | +5.60% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.01% | +30.95% | |
| 48 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | +0.67% | |
| 50 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.09% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Circle Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$79.6億，共申報了 214 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Circle Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (34.9%)、IWF (11.0%)、SPY (10.3%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 34.9% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Circle Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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