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Cigna Investments Inc /new 持倉報告（Q3 2026）— 13F 股票投資組合
Cigna Investments Inc /newCIK: 0000049969
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$7.7億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 466
CIGNA INVESTMENTS INC /NEW在最新一期 13F 報告中揭露了 466 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$7.7億，季度換手率為 14.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.87
- 持倉穩定性
- 14.55
- 動能傾向
- 89.9
- 產業集中度
- 61
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 67.64
Cigna Investments Inc /new 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 466 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
-1.0% US$939.0萬
新建倉 30233Q108
加碼 NVDA
-1.1% US$567.4萬
加碼 AAPL
-1.0% US$551.0萬
清倉 XOM
減碼 OMDA
0.0% -US$392.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 466 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMDA | Omada Health Inc | 股票-其他 | 9.31% | -0.48% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.46% | +0.75% | -1.11% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.86% | +0.73% | -1.04% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.59% | +1.22% | -1.01% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.81% | -0.22% | -6.88% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.94% | +0.11% | -1.05% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.44% | -0.11% | -0.94% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.98% | -0.16% | -1.01% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.96% | -0.09% | -1.07% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.94% | +0.42% | -1.03% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.46% | -0.13% | -1.02% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.26% | -0.23% | -0.71% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.21% | +0.05% | -0.90% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.12% | -0.05% | -1.02% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.09% | -0.01% | -0.66% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.07% | — | -1.27% | |
| 17 | PRU 2.85 05-15-30債券 | Five Corners Fnd Tr Ii | 債券 | 0.92% | -0.02% | — | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | ||
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.02% | -1.10% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.74% | +0.05% | +1.20% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.09% | +2.56% | |
| 22 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.64% | -0.04% | -1.09% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.58% | -0.09% | -0.87% | ||
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | +0.01% | -1.35% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.06% | -1.28% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.54% | +0.03% | -0.83% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.05% | -0.79% | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.50% | +0.18% | -0.34% | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.16% | -0.51% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.21% | -0.29% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.02% | -0.93% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | +0.08% | -0.60% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.45% | -0.15% | -1.30% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.05% | -1.38% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.43% | -0.03% | -2.96% | |
| 36 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.42% | +0.09% | -1.58% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.01% | -1.19% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.41% | +0.02% | -1.15% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.06% | -1.04% | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.39% | -0.08% | -0.38% | |
| 41 | ✓ | Total Energies Se | 股票-其他 | 0.39% | +0.03% | -1.50% | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.05% | -1.14% | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.36% | +0.01% | -0.94% | |
| 44 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.35% | -0.02% | -1.41% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.02% | -2.21% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.09% | -0.42% | |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.32% | +0.09% | +294.65% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.04% | -0.69% | |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.31% | -0.08% | -1.10% | |
| 50 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.17% | -1.06% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q4 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+12.1%
- 標準差
- +12.9%
- 貝塔係數
- +1.03
- 阿爾法
- -1.7%
- 最大回撤
- -8%
- 年化績效
- +22.4%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.81
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡瑪比率
- +2.82
- 資訊比率
- -0.4
- 追蹤誤差
- +2.8%
- 下方標準差
- +5.6%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +33%
- 最差12個月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.65
- 產業分散度
- +10.1%
- 偏態
- +0.21
- 峰態
- -0.12
- 上檔潛力
- +5.42
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 466 | US$7.7億 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 485 | US$7.7億 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 457 | US$6.5億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 463 | US$6.9億 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 473 | US$7.1億 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 455 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 443 | US$5.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 458 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 468 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 446 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 463 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 442 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 422 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 459 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 454 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 452 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 433 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 456 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 592 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 652 | US$12.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 737 | US$13.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 750 | US$14.0億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 769 | US$14.6億 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 733 | US$13.0億 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 636 | US$10.4億 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 765 | US$10.6億 | 42 | ||
| 2020 Q1 | 605 | US$7.8億 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 647 | US$9.5億 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 665 | US$9.7億 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 668 | US$9.2億 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 690 | US$9.0億 | 58 | ||
| 2018 Q4 | 721 | US$11.8億 | 11 | ||
| 2018 Q3 | 740 | US$12.5億 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 731 | US$13.8億 | 20 | ||
| 2018 Q1 | 822 | US$14.9億 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 891 | US$15.3億 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 883 | US$15.0億 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 837 | US$14.5億 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 749 | US$14.5億 | 53 | ||
| 2016 Q4 | 704 | US$9.2億 | — |
Cigna Investments Inc /new 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 清倉: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 清倉: Oneok Inc (OKE).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 496 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.2% | -1.01% | 減碼 |
| 2 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建倉 | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | -1.11% | 減碼 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | -1.04% | 減碼 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | -1.03% | 減碼 |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | -0.34% | 減碼 |
| 7 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -1.05% | 減碼 |
| 9 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | -1.58% | 減碼 |
| 10 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +294.65% | 加碼 |
| 11 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -0.60% | 減碼 |
| 12 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | -0.37% | 減碼 |
| 13 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | -1.08% | 減碼 |
| 14 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 15 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -1.14% | 減碼 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -0.90% | 減碼 |
| 18 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | -0.65% | 減碼 |
| 19 | MRNA | Moderna Inc | +0.1% | -8.43% | 減碼 |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -1.38% | 減碼 |
| 21 | ACN | Accenture plc | +0.1% | -0.68% | 減碼 |
| 22 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | -0.54% | 減碼 |
| 23 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -2.52% | 減碼 |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +1.20% | 加碼 |
| 25 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | -0.52% | 減碼 |
| 26 | PSX | Phillips 66 | 0% | +0.35% | 加碼 |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 0% | -0.74% | 減碼 |
| 28 | CNQ | Canadian Natural Resources | 0% | — | 不變 |
| 29 | SU | Suncor Energy Inc | 0% | -1.57% | 減碼 |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | -1.82% | 減碼 |
| 31 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | -0.85% | 減碼 |
| 32 | COP | Conocophillips | 0% | -0.44% | 減碼 |
| 33 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 0% | -2.29% | 減碼 |
| 34 | HPQ | Hp Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 35 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 0% | -0.47% | 減碼 |
| 36 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 0% | NEW | 新建倉 |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | -0.83% | 減碼 |
| 38 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | -1.15% | 減碼 |
| 39 | ✓ | Total Energies Se | 0% | -1.50% | 減碼 |
| 40 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | +1.09% | 加碼 |
| 41 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 0% | NEW | 新建倉 |
| 42 | CPAY | Corpay Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 43 | TRI | Thomson Reuters CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 44 | MSTR | Strategy Inc | 0% | +5.53% | 加碼 |
| 45 | VRSN | Verisign Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | 0% | -1.39% | 減碼 |
| 47 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 0% | NEW | 新建倉 |
| 48 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 49 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 50 | T | At&t Inc | 0% | -2.14% | 減碼 |
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Cigna Investments Inc /new 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cigna Investments Inc /new 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.7億，分佈在 466 個已申報部位之中。
Cigna Investments Inc /new 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cigna Investments Inc /new 按市值排列的前幾大持股為：
1. Omada Health Inc (OMDA) — US$7168.3萬 (9.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4975.5萬 (6.5%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$4516.5萬 (5.9%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3538.9萬 (4.6%)
5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2933.7萬 (3.8%)
Cigna Investments Inc /new 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Cigna Investments Inc /new 共進行了 177 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 116 個部位，並完全清倉 32 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 清倉: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 清倉: Oneok Inc (OKE)
Cigna Investments Inc /new 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cigna Investments Inc /new 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.9%
• Financials: 13.1%
• Communication Services: 9.7%
• Health Care: 9.3%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Industrials: 7.5%
投資風格解析
Cigna Investments Inc /new重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.4%，跑輸 S&P 500 1.7 個百分點；貝塔係數為 1.03（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 38.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 34 降至 15，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$1061.1萬，現達 US$4975.5萬），同時減碼 NFLX（-US$118.2萬，仍持有 US$270.2萬）。
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CIK 0001828822
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集中度22.6
持倉穩定性48.2
產業集中度71.4
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management
CIK 0001450935
申報總市值
US$7.7億
129 stks
2026-06-30
集中度11.8
持倉穩定性23.6
產業集中度43.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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FC
FJ Capital Management LLC
CIK 0001599170
申報總市值
US$7.7億
121 stks
2026-06-30
集中度14.8
持倉穩定性71.6
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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以程式化方式存取 Cigna Investments Inc /new 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cigna-investments-inc-newCLI 指令
npx alphasmo institutions get cigna-investments-inc-new