13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002057199
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
64 檔
58.5%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$2.2億，整體持股檔數為 64 檔。
Q1 2026 數據顯示 Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 積極進場，新開立 19 個部位並同步加碼 23 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, QQQ, AAPL）累計市值佔比達 58.5%，是驅動 Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.05% | +0.62% | +1.57% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 19.23% | +2.96% | +1.26% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 12.63% | +0.11% | +1.82% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 5.98% | -1.00% | +3.18% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.55% | -0.16% | -1.49% | |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.05% | -1.89% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.34% | -0.64% | -6.37% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.04% | -0.07% | +2.23% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.97% | +0.06% | +4.84% | |
| 10 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.78% | -0.03% | -1.59% | |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.01% | +0.25% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.47% | -0.68% | -6.38% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.04% | +0.41% | |
| 14 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.63% | +24.22% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.07% | +2.33% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.17% | +0.25% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.16% | +17.34% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | +0.08% | +0.58% | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.03% | -3.86% | |
| 20 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.68% | -0.68% | EXIT | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.27% | +5.80% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.65% | — | +6.56% | |
| 23 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.57% | -0.57% | EXIT | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.49% | +0.09% | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.13% | +19.16% | |
| 26 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 0.47% | +0.04% | +231.11% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 28 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.39% | +0.06% | +4.38% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.20% | +19.91% | |
| 32 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +39.21% | |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.17% | -8.56% | |
| 34 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 36 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 37 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 38 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 39 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 42 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.04% | -8.89% | |
| 43 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 44 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -7.94% | |
| 46 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.17% | +0.52% | -90.60% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | +0.06% | +1.71% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 49 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 50 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.14% | +0.16% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 64 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (24.1%)、QQQ (19.2%)、AAPL (12.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 24.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UCON
市值: US$48.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SOFI
前期市值: US$20.2萬
在 Q1 2026 季度中，Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 共進行了 53 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 23 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 UCON。 本季清倉部位包含 SOFI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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