13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002057199
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
46 檔
60.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.2億。該機構在本季度申報了 46 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 在 Q4 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 38 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, QQQ, AAPL）占據了總市值的 60.1%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.27% | +0.62% | +2.20% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 19.77% | +2.96% | +1.43% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 13.00% | +0.11% | -0.19% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.89% | -0.16% | +16.52% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 4.91% | -1.00% | -5.00% | |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 3.21% | -0.05% | -1.55% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.82% | -0.64% | +44.48% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.26% | -0.07% | -0.12% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.04% | +0.06% | -41.98% | |
| 10 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.73% | -0.03% | -4.36% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.72% | -0.68% | +71.11% | |
| 12 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.01% | -4.01% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.36% | -0.07% | +10.43% | |
| 14 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.04% | -6.63% | |
| 15 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.63% | +178.64% | |
| 16 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.13% | +0.52% | +141.82% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | +0.08% | -42.23% | |
| 18 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.89% | -0.68% | EXIT | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.86% | +0.17% | -1.13% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.74% | +0.16% | -5.40% | |
| 21 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.03% | +0.42% | |
| 22 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.65% | -0.57% | EXIT | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.62% | — | -3.74% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.27% | +1622.93% | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.51% | +0.09% | — | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.44% | -0.45% | EXIT | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.44% | +0.06% | -5.82% | |
| 28 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.42% | -0.44% | EXIT | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.13% | -14.47% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.20% | — | |
| 32 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.17% | +47.26% | |
| 33 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 34 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.24% | EXIT | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +6.40% | |
| 36 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -33.38% | |
| 37 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.21% | -0.23% | EXIT | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.15% | EXIT | |
| 39 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 0.19% | +0.04% | — | |
| 40 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -17.46% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | +0.06% | +0.11% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 43 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.13% | +0.16% | — | |
| 44 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 45 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 46 | FBYD | Falcon's Beyond Global Inc-a | 股票-其他 | 0.08% | -0.08% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 46 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (24.3%)、QQQ (19.8%)、AAPL (13.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 24.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NOW
市值: US$60.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IDEV
前期市值: US$205.9萬
在 Q4 2025 季度中，Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 共進行了 58 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 15 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 20 個部位。 其中最大新建倉標的為 NOW。 本季清倉部位包含 IDEV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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