13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
30 檔
38.6%
截至 Q3 2024 季度末，Choice Wealth Advisors LLC 的美股持倉估值約為 US$2.8億，全數申報部位共有 30 檔。
Q3 2024 的申報記錄反映 Choice Wealth Advisors LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 11 筆增持與 14 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYV, DGRW, JIRE）占據了總市值的 38.6%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 13.90% | -0.43% | -0.99% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 13.77% | -0.20% | -0.54% | |
| 3 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 9.97% | -0.15% | +1.57% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.65% | +0.58% | -1.19% | |
| 5 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 7.65% | -0.18% | +3.16% | |
| 6 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興市場 | 6.01% | -0.18% | -0.46% | |
| 7 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 5.96% | -0.01% | +0.43% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.07% | -0.50% | +3.73% | |
| 9 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 4.55% | -0.08% | +2.97% | |
| 10 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 4.19% | +0.33% | +3.01% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.96% | +0.07% | -6.82% | |
| 12 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 3.46% | -3.29% | EXIT | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.00% | +0.31% | — | |
| 14 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 2.72% | — | +1.47% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.06% | — | |
| 16 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.12% | — | — | |
| 17 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 1.07% | — | -0.19% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | -0.03% | -1.26% | |
| 20 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.30% | +0.06% | — | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.27% | +0.04% | -0.54% | |
| 22 | PKST | Peakstone Realty Trust | 股票-其他 | 0.21% | — | -1.57% | |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.19% | -0.02% | -1.97% | |
| 24 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.16% | — | -2.07% | |
| 25 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | -0.81% | |
| 26 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.09% | +0.11% | |
| 27 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 0.11% | — | -11.82% | |
| 28 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 29 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Choice Wealth Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 30 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Choice Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (13.9%)、DGRW (13.8%)、JIRE (10.0%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GE
市值: US$22.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SHEL
前期市值: US$21.5萬
在 Q3 2024 季度中，Choice Wealth Advisors LLC 共進行了 25 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 9 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 GE。 本季清倉部位包含 SHEL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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