13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001399794
申報總市值
US$56.9億
US$56.9億
395 檔
36.1%
在 Q1 2025 申報期間，Choate Investment Advisors（CIK: 0001399794）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$56.9億，共持有 395 個公開申報部位。
Q1 2025 數據顯示 Choate Investment Advisors 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Choate Investment Advisors 的前 5 大核心持股（包含 IVV, MUB, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 36.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 395 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 38.57% | +0.85% | -1.99% | |
| 2 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.39% | -0.45% | +1.74% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.28% | -0.02% | -0.38% | |
| 4 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 2.90% | -0.02% | -2.04% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.88% | -0.26% | +1.26% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.66% | — | -3.19% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.13% | +0.02% | +0.44% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.96% | -0.01% | +7358.34% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.83% | +0.03% | -5.71% | |
| 10 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.31% | -0.08% | +3.97% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | +0.01% | +0.67% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.23% | +0.07% | -3.83% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.18% | +0.16% | -4.06% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.18% | — | +2.97% | |
| 15 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.02% | -0.01% | +7.16% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.00% | -0.08% | -0.60% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.90% | — | +0.03% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.90% | -0.03% | -2.08% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.86% | +0.10% | -0.99% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.08% | -2.39% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.24% | +12.26% | |
| 22 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.13% | +7.83% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | -0.01% | -2.71% | |
| 24 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.74% | -0.05% | +0.07% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.20% | +10.11% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.68% | -0.04% | +6.41% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.01% | +8.61% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.15% | -1.21% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.16% | +69.25% | |
| 30 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 0.51% | -0.04% | +7.74% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.08% | -5.39% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.47% | +0.26% | +9.59% | |
| 33 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.47% | — | +21.37% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | -1.64% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.10% | -0.17% | |
| 36 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.08% | +20.14% | |
| 37 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.39% | -0.02% | +14.51% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | -4.30% | |
| 39 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 0.36% | -0.04% | -1.18% | |
| 40 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.02% | +38.07% | |
| 41 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.03% | -7.04% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.03% | +3.64% | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.01% | -52.67% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.01% | -4.02% | |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.02% | -37.09% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +0.47% | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | -2.74% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.32% | -0.01% | +0.38% | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 50 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | +286.36% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Choate Investment Advisors 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$56.9億，共申報了 395 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Choate Investment Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (38.6%)、MUB (3.4%)、AAPL (3.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 38.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$15.5億
在 Q1 2025 季度中，Choate Investment Advisors 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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