13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001592178
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
48 檔
19.2%
Chicago Wealth Management, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.8億，分散於 48 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Chicago Wealth Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 XHB, XLI, COWZ）累計市值佔比達 19.2%，是驅動 Chicago Wealth Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 7.86% | — | -0.52% | |
| 2 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 6.19% | +0.15% | +0.15% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 6.16% | -0.03% | +0.73% | |
| 4 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 6.03% | +2.47% | NEW | |
| 5 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.89% | +1.97% | +174.34% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.71% | -0.02% | +0.37% | |
| 7 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 5.56% | -6.31% | +0.81% | |
| 8 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 5.52% | -5.20% | EXIT | |
| 9 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.42% | +1.75% | +0.74% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 5.22% | +0.07% | NEW | |
| 11 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 4.73% | +0.24% | +21.13% | |
| 12 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-其他 | 4.04% | — | +0.43% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.88% | — | +2.11% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.68% | +0.62% | +2.94% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.07% | -0.01% | — | |
| 16 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 2.18% | — | -0.25% | |
| 17 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 1.73% | — | -37.03% | |
| 18 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 1.72% | -2.06% | EXIT | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.68% | +1.57% | NEW | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.03% | +1.18% | |
| 21 | IAT | Ishares US Regional Banks Et | ETF-其他 | 1.27% | — | — | |
| 22 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.08% | -1.08% | EXIT | |
| 23 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 1.02% | — | — | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.89% | +0.05% | -4.37% | |
| 25 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.85% | +0.01% | — | |
| 26 | CBZ | Cbiz Inc | 股票-其他 | 0.65% | +0.01% | -17.65% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.01% | +10.69% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | +0.02% | +1.02% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.02% | -4.22% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | — | — | |
| 31 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | -0.09% | -3.67% | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.35% | +0.05% | — | |
| 33 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -1.61% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | -0.66% | |
| 36 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.29% | — | -0.74% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 39 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 0.24% | — | — | |
| 40 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 0.23% | — | -6.44% | |
| 41 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 43 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | — | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | — | |
| 45 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | — | |
| 46 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型股與成長 | 0.14% | +2.58% | NEW | |
| 47 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -22.34% | |
| 48 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 0.13% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Chicago Wealth Management, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 48 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Chicago Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：XHB (7.9%)、XLI (6.2%)、COWZ (6.2%)。其中最大持股部位 XHB 佔據整體投資組合約 7.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Chicago Wealth Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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