13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
67 檔
39.6%
Cherrydale Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.8億，分散於 67 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Cherrydale Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Cherrydale Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, DFAC, ITOT 等）合計佔整體申報市值的 39.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 26.68% | +0.04% | +6.80% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 16.43% | -0.33% | +5.41% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.98% | -0.18% | -1.56% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 7.36% | -0.29% | +4.45% | |
| 5 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.91% | -0.37% | +6.78% | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.22% | -0.24% | -0.37% | |
| 7 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.85% | -0.11% | -1.48% | |
| 8 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 3.34% | +0.03% | +14.28% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.95% | +0.97% | +0.32% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.07% | -2.87% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.09% | +11.26% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.03% | +1005.41% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.14% | +0.49% | -5.01% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.06% | +27.44% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.85% | +0.03% | +12.39% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.85% | -0.08% | +3.52% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | +0.03% | +17.54% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.01% | -17.65% | |
| 19 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.60% | — | -29.97% | |
| 20 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +0.59% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.01% | +3.37% | |
| 22 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +0.85% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -9.66% | |
| 24 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -5.20% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.02% | +0.06% | |
| 26 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.31% | — | -9.02% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | -0.03% | +14.48% | |
| 29 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.30% | -0.04% | -31.84% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.02% | +10.00% | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -52.51% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | +11.32% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | -0.01% | +11.69% | |
| 34 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.23% | — | -42.64% | |
| 35 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -9.67% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.19% | +0.05% | +17.93% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.07% | +14.75% | |
| 38 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -29.82% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.02% | +12.52% | |
| 40 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.73% | |
| 41 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.17% | -0.15% | — | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.17% | — | +5.56% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.07% | +7.01% | |
| 44 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -9.36% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | — | -0.87% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.16% | -0.01% | +14.27% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.79% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.13% | -0.01% | +27.63% | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | +5.85% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.13% | — | +20.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cherrydale Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 67 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Cherrydale Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (26.7%)、DFAC (16.4%)、ITOT (9.0%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 26.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Cherrydale Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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