13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001985414
申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
582 檔
19.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Cherry Tree Wealth Management, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$5.3億。該機構在本季度申報了 582 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Cherry Tree Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 89 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Cherry Tree Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 SPIB, SPSB, BND）貢獻了組合市值的 19.1%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 582 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.61% | -0.06% | +1.21% | |
| 2 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.46% | -0.06% | +5.36% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.37% | -0.17% | +3.13% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.09% | +0.85% | +0.76% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.01% | -4.61% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.29% | +0.10% | -1.54% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.05% | -0.81% | |
| 8 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.08% | +2.37% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.12% | +0.91% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.12% | -4.20% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.50% | — | -2.34% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.32% | -0.19% | +1.18% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.06% | -4.42% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.02% | +3.00% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.21% | -0.03% | -1.60% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.00% | -0.03% | +7.52% | |
| 17 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.81% | +0.02% | +1.07% | |
| 18 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.38% | -0.79% | |
| 19 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.75% | +0.06% | -0.62% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.69% | -0.26% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.41% | -0.07% | -2.78% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.37% | -0.01% | -2.06% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.37% | +0.05% | +2.09% | |
| 24 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.33% | -0.01% | -0.70% | |
| 25 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.05% | +0.34% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.25% | -0.02% | -1.96% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.17% | -0.07% | -2.20% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.54% | +0.27% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.07% | +4.68% | |
| 30 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.99% | -0.06% | -4.51% | |
| 31 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.96% | -1.21% | EXIT | |
| 32 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.96% | — | -0.31% | |
| 33 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.12% | +4.58% | |
| 34 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.09% | -1.64% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.01% | -1.91% | |
| 36 | TITN | Titan Machinery Inc | 股票-其他 | 0.87% | +0.11% | +1.43% | |
| 37 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | +11.18% | |
| 38 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.84% | -0.03% | +0.78% | |
| 39 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | +0.00% | |
| 40 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.76% | +0.07% | +44.45% | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.10% | -1.41% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.04% | -1.32% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.21% | +0.10% | |
| 44 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -2.22% | |
| 45 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.09% | — | |
| 46 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.50% | -0.25% | -14.68% | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.48% | — | -3.76% | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +1.90% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.02% | -7.26% | |
| 50 | USEW | Cambria US Ew ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cherry Tree Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 582 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Cherry Tree Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPIB (4.6%)、SPSB (4.5%)、BND (4.4%)。其中最大持股部位 SPIB 佔據整體投資組合約 4.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VSDM
市值: US$27.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RGLD
前期市值: US$16.6萬
在 Q1 2026 季度中，Cherry Tree Wealth Management, LLC 共進行了 155 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 59 個部位、減碼 78 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 VSDM。 本季清倉部位包含 RGLD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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