13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001985414
申報總市值
US$4.7億
US$4.7億
586 檔
21.1%
在 Q4 2025 申報期間，Cherry Tree Wealth Management, LLC（CIK: 0001985414）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.7億，共持有 586 個公開申報部位。
Q4 2025 數據顯示 Cherry Tree Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 5 個部位並同步加碼 31 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Cherry Tree Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPIB, BND, SPSB 等）合計佔整體申報市值的 21.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 586 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.59% | +0.02% | -3.35% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.26% | +0.11% | +1.10% | |
| 3 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.24% | +0.22% | +3.88% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.99% | -0.08% | -0.24% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.95% | +0.14% | +3.06% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.50% | -0.21% | +3.48% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.79% | +0.07% | +0.27% | |
| 8 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.08% | +2.35% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.04% | +0.35% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.60% | -0.10% | -1.81% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.07% | +4.37% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.30% | +0.02% | +0.22% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.08% | +1.29% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.20% | +0.01% | -0.20% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.05% | +8.08% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.84% | +0.16% | +4.83% | |
| 17 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.06% | +1.24% | |
| 18 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.68% | +0.07% | +1.08% | |
| 19 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.68% | +0.13% | +6.33% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.01% | +23.43% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.44% | -0.03% | +4.83% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.37% | — | -0.79% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.33% | +0.04% | +8.11% | |
| 24 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.29% | +0.04% | -8.29% | |
| 25 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | +5.33% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.22% | +0.03% | +1.41% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.14% | +0.03% | -0.65% | |
| 28 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.01% | -0.02% | -6.06% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.03% | +2.74% | |
| 30 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.97% | -0.01% | +0.37% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.05% | +1.81% | |
| 32 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.96% | — | +15.62% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.06% | -4.01% | |
| 34 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | +1.25% | |
| 35 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.05% | +3.89% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.18% | +4.68% | |
| 37 | TITN | Titan Machinery Inc | 股票-其他 | 0.77% | +0.10% | — | |
| 38 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.07% | +5.47% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.06% | +1.89% | |
| 40 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | +2.01% | |
| 41 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.08% | +23.75% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.04% | +0.22% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +0.37% | |
| 44 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.61% | -0.07% | -3.19% | |
| 45 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.59% | -0.09% | -0.02% | |
| 46 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.53% | +0.23% | +260.93% | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | -1.11% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.06% | -0.82% | |
| 49 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -15.45% | |
| 50 | USEW | Cambria US Ew ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cherry Tree Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.7億，共申報了 586 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Cherry Tree Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPIB (4.6%)、BND (4.3%)、SPSB (4.2%)。其中最大持股部位 SPIB 佔據整體投資組合約 4.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
USEW
市值: US$202.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDQ
前期市值: US$113.5萬
在 Q4 2025 季度中，Cherry Tree Wealth Management, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 31 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 USEW。 本季清倉部位包含 IBDQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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