13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001985414
申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
613 檔
17.8%
在 Q3 2024 申報期間，Cherry Tree Wealth Management, LLC（CIK: 0001985414）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.3億，共持有 613 個公開申報部位。
在 Q3 2024 期間，Cherry Tree Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPIB, BND, SPSB）累計市值佔比達 17.8%，是驅動 Cherry Tree Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 613 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 5.49% | -0.45% | -1.14% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.00% | -0.39% | -0.56% | |
| 3 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.44% | -0.33% | +1.57% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.13% | -0.07% | -1.72% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.03% | +2.35% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.14% | +0.05% | -0.88% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.20% | -3.02% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.80% | +0.01% | -1.91% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.03% | -3.02% | |
| 10 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.65% | -2.08% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.59% | -0.28% | +1.57% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.21% | -0.32% | |
| 13 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.21% | -0.03% | +0.11% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.15% | -3.59% | |
| 15 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.08% | +2.31% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.92% | -0.10% | -5.64% | |
| 17 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.02% | -5.14% | |
| 18 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.59% | -0.04% | -0.88% | |
| 19 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.49% | +0.01% | -1.04% | |
| 20 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.04% | +0.81% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.43% | +0.03% | +0.22% | |
| 22 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.42% | -0.13% | -17.26% | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.36% | -0.01% | -0.44% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.28% | -0.03% | +1.37% | |
| 25 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.22% | +0.30% | +7.91% | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.03% | -0.95% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.13% | +0.05% | +16.32% | |
| 28 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.12% | +13.01% | |
| 29 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.03% | +0.14% | +3.48% | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.07% | +0.57% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.12% | +0.68% | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.62% | +4.52% | |
| 33 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.10% | +18.32% | |
| 34 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.12% | +38.81% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.09% | -5.95% | |
| 36 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.80% | -0.03% | +14.89% | |
| 37 | TITN | Titan Machinery Inc | 股票-其他 | 0.78% | +0.09% | — | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | +0.01% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | +0.14% | |
| 40 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | +0.73% | |
| 41 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.13% | -13.90% | |
| 42 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | +2.09% | |
| 43 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -6.00% | |
| 44 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.51% | — | -1.06% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.13% | — | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.01% | -2.52% | |
| 47 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.46% | — | -0.41% | |
| 48 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.46% | -0.12% | +0.02% | |
| 49 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | +3.61% | |
| 50 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -0.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cherry Tree Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 613 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Cherry Tree Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPIB (5.5%)、BND (5.0%)、SPSB (4.4%)。其中最大持股部位 SPIB 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Cherry Tree Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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