13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002022905
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
13 檔
46.1%
在 Q4 2025 申報期間，Charter Oak Advisors LP（CIK: 0002022905）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.8億，共持有 13 個公開申報部位。
從 Q4 2025 申報觀察，Charter Oak Advisors LP 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 5 檔個股並出清 2 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 TLN, SON, CLH）累計市值佔比達 46.1%，是驅動 Charter Oak Advisors LP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 26.86% | +1.42% | -63.97% | |
| 2 | SON | Sonoco Products Co | 股票-循環性消費 | 13.96% | -1.52% | — | |
| 3 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工業 | 11.96% | -10.99% | EXIT | |
| 4 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 10.30% | — | -50.00% | |
| 5 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 7.35% | -2.63% | -10.65% | |
| 6 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-醫療保健 | 5.29% | -1.24% | — | |
| 7 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 5.27% | -0.43% | +35.01% | |
| 8 | CR | Crane Co | 股票-工業 | 4.42% | +0.24% | — | |
| 9 | PNR | Pentair plc | 股票-工業 | 4.23% | -0.30% | — | |
| 10 | KBR | Kbr Inc | 股票-工業 | 2.96% | -1.32% | -4.40% | |
| 11 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | 股票-循環性消費 | 2.90% | -0.17% | — | |
| 12 | VVV | Valvoline Inc | 股票-循環性消費 | 2.86% | +0.06% | — | |
| 13 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-循環性消費 | 1.64% | +0.84% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLH | Clean Harbors Inc | +6.6% | -6.04% | 減碼 |
| 2 | GLNG | Golar LNG Limited | +3.5% | -10.65% | 減碼 |
| 3 | ICE | Intercontinental Exchange In | +3.5% | +35.01% | 加碼 |
| 4 | CR | Crane Co | +2.5% | — | 不變 |
| 5 | PNR | Pentair plc | +2.3% | — | 不變 |
| 6 | GLW | Corning Inc | +2.1% | -50.00% | 減碼 |
| 7 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | +1.8% | — | 不變 |
| 8 | KBR | Kbr Inc | +1.4% | -4.40% | 減碼 |
| 9 | VVV | Valvoline Inc | +1.4% | — | 不變 |
| 10 | MOD | Modine Manufacturing Co | +0.9% | — | 不變 |
| 11 | TLN | Talen Energy CORP | -9.3% | -63.97% | 減碼 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | SON | Sonoco Products Co | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | COO | Cooper Cos Inc/the | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | EOSEW | Eos Energy Enter -cw26 | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Charter Oak Advisors LP 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 13 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Charter Oak Advisors LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：TLN (26.9%)、SON (14.0%)、CLH (12.0%)。其中最大持股部位 TLN 佔據整體投資組合約 26.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SON
市值: US$1661.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$9992.7萬
在 Q4 2025 季度中，Charter Oak Advisors LP 共進行了 10 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 1 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SON。 本季清倉部位包含 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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