13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002022905
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
13 檔
137.1%
Q3 2025 季度申報顯示，Charter Oak Advisors LP 揭露的美股組合總市值為 US$1.8億，涵蓋 13 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2025，Charter Oak Advisors LP 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 1 個部位並完全清倉 2 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 TLN, SPY, GLW）占據了總市值的 137.1%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 36.11% | +1.42% | +26.36% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 35.85% | — | +50.00% | |
| 3 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 8.24% | — | — | |
| 4 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工業 | 5.38% | -10.99% | EXIT | |
| 5 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 3.81% | -2.63% | — | |
| 6 | PNR | Pentair plc | 股票-工業 | 1.92% | -0.30% | — | |
| 7 | CR | Crane Co | 股票-工業 | 1.89% | +0.24% | — | |
| 8 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.73% | -0.43% | — | |
| 9 | KBR | Kbr Inc | 股票-工業 | 1.55% | -1.32% | -63.01% | |
| 10 | VVV | Valvoline Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | +0.06% | — | |
| 11 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | 股票-循環性消費 | 1.08% | -0.17% | — | |
| 12 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-循環性消費 | 0.75% | +0.84% | — | |
| 13 | EOSEW | Eos Energy Enter -cw26 | 股票-其他 | 0.19% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLN | Talen Energy CORP | +9.5% | +26.36% | 加碼 |
| 2 | MOD | Modine Manufacturing Co | -0.1% | — | 不變 |
| 3 | EOSEW | Eos Energy Enter -cw26 | -0.6% | — | 不變 |
| 4 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | -0.7% | — | 不變 |
| 5 | GLW | Corning Inc | -0.9% | — | 不變 |
| 6 | PNR | Pentair plc | -1.1% | — | 不變 |
| 7 | CR | Crane Co | -1.2% | — | 不變 |
| 8 | VVV | Valvoline Inc | -1.4% | — | 不變 |
| 9 | ICE | Intercontinental Exchange In | -1.8% | — | 不變 |
| 10 | GLNG | Golar LNG Limited | -3.3% | — | 不變 |
| 11 | CLH | Clean Harbors Inc | -3.7% | — | 不變 |
| 12 | KBR | Kbr Inc | -9.2% | -63.01% | 減碼 |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | AKX | Ansys Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Charter Oak Advisors LP 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 13 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Charter Oak Advisors LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：TLN (36.1%)、SPY (35.9%)、GLW (8.2%)。其中最大持股部位 TLN 佔據整體投資組合約 36.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$9992.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AKX
前期市值: US$1621.4萬
在 Q3 2025 季度中，Charter Oak Advisors LP 共進行了 5 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 1 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。 本季清倉部位包含 AKX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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