13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000884546
申報總市值
US$7513.2億
US$7513.2億
3621 檔
10.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Charles Schwab Investment Management Inc 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$7513.2億。該機構在本季度申報了 3621 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024，Charles Schwab Investment Management Inc 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 13 個新部位，並對 33 個既有持股進行加碼（合計增持 46 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MSFT, AAPL, NVDA）占據了總市值的 10.3%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 3621 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.97% | -0.37% | +2.60% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.57% | -0.07% | +2.68% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.39% | -0.01% | +928.83% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.04% | -0.03% | +3.35% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.83% | — | +195.73% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.23% | +10733.01% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.32% | -0.19% | +2.33% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.27% | +0.15% | +2.69% | |
| 9 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.22% | — | +4807.65% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.05% | +0.11% | +2.20% | |
| 11 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.19% | — | |
| 12 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 1.01% | — | +2114.06% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.09% | -0.41% | |
| 14 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.08% | +23059.95% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | +0.09% | +7.92% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +206.30% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.83% | +0.13% | +3.23% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.31% | +0.73% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | — | +9.94% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | -0.06% | +1.90% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +911.20% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.78% | -0.02% | -0.06% | |
| 23 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.77% | -0.09% | +27180.75% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.02% | -1.64% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.15% | -0.39% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.11% | +4.10% | |
| 27 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | +22223.11% | |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.07% | -9.72% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.29% | +12.24% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.07% | -0.33% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.24% | +1.89% | |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.05% | -4.06% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.05% | +3.90% | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.03% | -5.09% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.61% | -0.13% | -3.58% | |
| 36 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.57% | — | +3.78% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | +0.03% | +1.73% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.54% | +0.02% | +7.94% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.51% | +0.01% | -0.28% | |
| 40 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +714.18% | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.49% | +0.02% | +0.44% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.07% | +8.40% | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.05% | +9.95% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.07% | +2.75% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.02% | +3.64% | |
| 46 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.42% | -0.06% | +1.37% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.41% | -0.02% | +2.65% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.12% | -2.90% | |
| 49 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | — | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +1.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Charles Schwab Investment Management Inc 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7513.2億，共申報了 3621 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Charles Schwab Investment Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (4.0%)、AAPL (3.6%)、NVDA (3.4%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 4.0% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
FNDA
市值: US$53.6億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PXDEUR
前期市值: US$3.4億
在 Q2 2024 季度中，Charles Schwab Investment Management Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 33 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 FNDA。 本季清倉部位包含 PXDEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。