13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002056602
申報總市值
US$8090.8萬
US$8090.8萬
28 檔
64.2%
截至 Q2 2026 季度末，Charis Legacy Partners, LLC 的美股持倉估值約為 US$8090.8萬，全數申報部位共有 28 檔。
在 Q2 2026，Charis Legacy Partners, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 2 個新部位，並對 12 個既有持股進行加碼（合計增持 14 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Charis Legacy Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, VXUS, VXF）貢獻了組合市值的 64.2%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.04% | +2.18% | +2.58% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 19.65% | +0.99% | +2.37% | |
| 3 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 8.28% | -0.03% | +2.60% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.12% | +0.11% | +1.30% | |
| 5 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 6.82% | -2.39% | +900.00% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.44% | -0.27% | +31.12% | |
| 7 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 4.32% | -0.32% | -19.35% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.20% | +28.18% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.11% | -0.20% | -0.53% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.82% | -0.03% | +0.46% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.02% | -0.34% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.19% | -0.52% | — | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.01% | -5.41% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.08% | +479.38% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | -0.01% | -2.94% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | +0.01% | — | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | — | |
| 18 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.14% | +36.79% | |
| 19 | TBG | Tbg Dividend Focus ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.15% | +37.20% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.60% | — | -0.34% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.08% | — | |
| 22 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 23 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.39% | -0.08% | -9.41% | |
| 24 | IMTB | Ishares Core 5-10 Year Usd | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.14% | +11.92% | |
| 26 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | — | — | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Charis Legacy Partners, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8090.8萬，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Charis Legacy Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (21.0%)、VXUS (19.6%)、VXF (8.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 21.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
INMU
市值: US$25.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PSX
前期市值: US$20.4萬
在 Q2 2026 季度中，Charis Legacy Partners, LLC 共進行了 22 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 12 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 INMU。 本季清倉部位包含 PSX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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