13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002056602
申報總市值
US$8132.8萬
US$8132.8萬
26 檔
47.9%
在 Q2 2025 申報期間，Charis Legacy Partners, LLC（CIK: 0002056602）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$8132.8萬，共持有 26 個公開申報部位。
在 Q2 2025 期間，Charis Legacy Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Charis Legacy Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VXUS, VTI 等）合計佔整體申報市值的 47.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 23.34% | -0.19% | +3.55% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 18.17% | -0.94% | +5.35% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.76% | -0.15% | -0.97% | |
| 4 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 8.41% | +0.26% | +2.88% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.52% | +0.58% | +3.65% | |
| 6 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 4.35% | -2.05% | +1019.54% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.19% | -0.19% | — | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.49% | -0.23% | +1.23% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.21% | -6.73% | |
| 10 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.86% | +2.86% | -5.65% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.26% | +0.88% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.25% | +2.63% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.66% | -0.10% | — | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.06% | +1.77% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | -0.04% | — | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.07% | +0.46% | — | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.10% | -17.18% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | — | |
| 19 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.74% | -0.13% | -8.84% | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.73% | — | — | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.73% | -0.05% | -9.68% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | — | +0.87% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -43.15% | |
| 24 | IMTB | Ishares Core 5-10 Year Usd | ETF-其他 | 0.51% | -0.08% | — | |
| 25 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Charis Legacy Partners, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8132.8萬，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Charis Legacy Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (23.3%)、VXUS (18.2%)、VTI (8.8%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 23.3% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Charis Legacy Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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