13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001992785
申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
337 檔
43.9%
CGC Financial Services, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.4億，分散於 337 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2025 期間，CGC Financial Services, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHD, HELO, IEFA）累計市值佔比達 43.9%，是驅動 CGC Financial Services, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 337 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 24.92% | -2.62% | +3.15% | |
| 2 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 24.90% | -10.02% | +1.60% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 14.07% | -0.01% | +3.89% | |
| 4 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 7.73% | -0.86% | +2.34% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.63% | +0.02% | +1.56% | |
| 6 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 3.50% | -0.36% | -4.79% | |
| 7 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 2.48% | — | +2.69% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.66% | +9.57% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | -0.03% | -7.43% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.09% | +0.10% | -3.86% | |
| 11 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | +1.92% | |
| 12 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.11% | -0.45% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.46% | -0.16% | -4.00% | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 15 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -9.11% | |
| 16 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | -6.69% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.04% | -3.48% | |
| 18 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | -9.78% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.06% | -6.61% | |
| 20 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 21 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.27% | — | -3.59% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -2.81% | |
| 23 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | -12.74% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 25 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -13.74% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.02% | -16.60% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.05% | +25.84% | |
| 28 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +18.11% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.03% | -1.43% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.03% | -2.33% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | +0.02% | -6.16% | |
| 32 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.14% | — | -9.31% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -3.16% | |
| 35 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.13% | — | -0.11% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.04% | -1.98% | |
| 37 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 38 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.12% | — | -9.23% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.14% | EXIT | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.03% | +0.15% | |
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.07% | -1.39% | |
| 44 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +829.16% | |
| 45 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -10.90% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | -0.02% | -8.09% | |
| 47 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.01% | +0.14% | |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.09% | — | — | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.09% | -0.01% | -6.45% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CGC Financial Services, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 337 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，CGC Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (24.9%)、HELO (24.9%)、IEFA (14.1%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 24.9% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，CGC Financial Services, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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