13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$15.4億
US$15.4億
357 檔
24.7%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，CFS Investment Advisory Services, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$15.4億，整體持股檔數為 357 檔。
從 Q2 2026 申報觀察，CFS Investment Advisory Services, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 104 檔個股並出清 11 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, PTLC, VUG）累計市值佔比達 24.7%，是驅動 CFS Investment Advisory Services, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 357 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.71% | +0.53% | +34.23% | |
| 2 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 7.88% | +0.08% | -0.16% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.72% | +0.20% | +507.04% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.73% | -0.05% | -6.72% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.39% | -0.02% | -9.60% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.10% | +0.03% | -0.84% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.03% | +25.33% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.91% | -0.03% | -0.20% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.06% | +18.17% | |
| 10 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.03% | +2.01% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.53% | -0.09% | +3.02% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.47% | +0.03% | -2.63% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.47% | +0.26% | +29.83% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.45% | -0.39% | +0.46% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.10% | -0.55% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.32% | -0.02% | -1.78% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.24% | +0.13% | +2.49% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.16% | -1.02% | -0.54% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.12% | — | -0.48% | |
| 20 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.11% | -0.13% | -25.53% | |
| 21 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.17% | +11.48% | |
| 22 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.01% | +0.17% | +34.61% | |
| 23 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.08% | — | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.91% | +0.05% | +26.55% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.91% | +0.10% | +40.66% | |
| 26 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.67% | +19.76% | |
| 27 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | -33.64% | |
| 28 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.78% | -31.41% | |
| 29 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.86% | -0.17% | -4.56% | |
| 30 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.10% | -10.12% | |
| 31 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | -2.85% | |
| 32 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | +2.41% | |
| 33 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | +2.39% | |
| 34 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.74% | -0.05% | -2.90% | |
| 35 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.07% | +100.84% | |
| 36 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | -38.55% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.13% | +2.31% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.01% | +1.30% | |
| 39 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.17% | -2.99% | |
| 40 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.60% | — | -0.90% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.58% | +0.01% | -18.56% | |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | -5.99% | |
| 43 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.53% | — | +0.17% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.03% | -0.43% | |
| 45 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +2.46% | |
| 46 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.50% | +0.04% | -6.69% | |
| 47 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 0.48% | +0.05% | -0.53% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.47% | -0.05% | -1.88% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +0.44% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | -1.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CFS Investment Advisory Services, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$15.4億，共申報了 357 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，CFS Investment Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (8.7%)、PTLC (7.9%)、VUG (3.7%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IALT
市值: US$1447.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IAGG
前期市值: US$156.7萬
在 Q2 2026 季度中，CFS Investment Advisory Services, LLC 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 68 個部位、減碼 104 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 IALT。 本季清倉部位包含 IAGG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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