13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$15.0億
US$15.0億
330 檔
20.9%
Q4 2025 季度申報顯示，CFS Investment Advisory Services, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$15.0億，涵蓋 330 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2025 的申報異動，CFS Investment Advisory Services, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 32 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 PTLC, SPYM, VUG）占據了總市值的 20.9%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 330 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 8.40% | +0.13% | -0.11% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.83% | +2.32% | +2.52% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.77% | +0.07% | -0.48% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.08% | -0.20% | +0.90% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.85% | -0.06% | +16.85% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.47% | +0.01% | +4.41% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.70% | +0.03% | +6.77% | |
| 8 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.56% | -0.53% | -10.86% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.56% | -0.02% | +8.26% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.56% | -0.15% | +2.92% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.56% | -0.09% | -1.58% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.55% | -0.01% | +1.69% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.30% | +0.63% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.45% | -0.04% | -9.09% | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.76% | -8.94% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.39% | -0.85% | -36.48% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.38% | +2.85% | |
| 18 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.33% | -0.09% | +1.91% | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.07% | +0.62% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.13% | +8.54% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.26% | +0.28% | -1.63% | |
| 22 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.26% | -0.09% | +4.25% | |
| 23 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.01% | +4.53% | |
| 24 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.16% | -0.23% | +9.33% | |
| 25 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.13% | -0.25% | +66.17% | |
| 26 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.09% | -0.40% | +0.85% | |
| 27 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.13% | -8.06% | |
| 28 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.07% | +2.28% | |
| 29 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.03% | -0.01% | +3.63% | |
| 30 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.00% | -0.09% | -4.17% | |
| 31 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.94% | -0.33% | -0.25% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | +8.07% | |
| 33 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +0.02% | -0.67% | |
| 34 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.75% | — | +14.81% | |
| 35 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興市場 | 0.74% | -0.22% | +33.11% | |
| 36 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | +17.84% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.10% | -3.58% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.03% | -2.20% | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.18% | +20.65% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.61% | +0.16% | +6.31% | |
| 41 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.56% | +0.03% | -4.38% | |
| 42 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 0.56% | -0.13% | -4.42% | |
| 43 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +19.99% | |
| 44 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | -0.49% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.03% | +0.32% | |
| 46 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.53% | — | +6.54% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.01% | +0.88% | |
| 48 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.52% | -0.28% | +92.00% | |
| 49 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | -13.67% | |
| 50 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.51% | -0.17% | +18.61% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CFS Investment Advisory Services, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$15.0億，共申報了 330 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，CFS Investment Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PTLC (8.4%)、SPYM (4.8%)、VUG (3.8%)。其中最大持股部位 PTLC 佔據整體投資組合約 8.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SYSB
市值: US$320.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPIB
前期市值: US$78.7萬
在 Q4 2025 季度中，CFS Investment Advisory Services, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 29 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SYSB。 本季清倉部位包含 SPIB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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