13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001845688
申報總市值
US$15.0億
US$15.0億
341 檔
20.4%
在 Q3 2025 申報期間，CFS Investment Advisory Services, LLC（CIK: 0001845688）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$15.0億，共持有 341 個公開申報部位。
CFS Investment Advisory Services, LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 26 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 PTLC, SPYM, VUG）累計市值佔比達 20.4%，是驅動 CFS Investment Advisory Services, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 341 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 8.56% | +0.13% | +1.35% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.76% | +2.32% | +6.06% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.86% | +0.07% | -1.18% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.06% | -0.20% | +15.40% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.43% | -0.06% | +2.15% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.39% | +0.01% | +2.36% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.21% | -0.85% | -13.96% | |
| 8 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.85% | -0.53% | +9.35% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.62% | -0.04% | +121.87% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.60% | +0.03% | +1.34% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.56% | -0.15% | -3.67% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.76% | -23.14% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.54% | -0.01% | -5.76% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.30% | -2.00% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.50% | -0.09% | -5.33% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.49% | -0.02% | +1.07% | |
| 17 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.07% | +3.85% | |
| 18 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.32% | -0.09% | +92.26% | |
| 19 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.32% | +0.28% | -9.89% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.38% | +4.42% | |
| 21 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.23% | -0.09% | +0.41% | |
| 22 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.13% | +1.19% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.13% | +2.64% | |
| 24 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.15% | -0.23% | +101.50% | |
| 25 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.01% | +64.78% | |
| 26 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.09% | -0.40% | +3.10% | |
| 27 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.07% | -9.08% | |
| 28 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.01% | -0.09% | +39.34% | |
| 29 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.01% | -0.01% | -2.63% | |
| 30 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.97% | -0.33% | -6.94% | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.77% | -0.07% | +7.36% | |
| 32 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.02% | +1.02% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.10% | +0.55% | |
| 34 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.25% | -3.05% | |
| 35 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.68% | -0.29% | -8.27% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.03% | +3.48% | |
| 37 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.66% | — | -2.61% | |
| 38 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.64% | +0.03% | -2.73% | |
| 39 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | -48.35% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.59% | +0.16% | +1.51% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.03% | +5.20% | |
| 42 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 0.59% | -0.13% | +6.07% | |
| 43 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | -0.56% | |
| 44 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.56% | +0.02% | -59.70% | |
| 45 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -9.68% | |
| 46 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | -1.39% | |
| 47 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興市場 | 0.55% | -0.22% | +26.54% | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.18% | -2.10% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.01% | +1.36% | |
| 50 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.51% | — | +1.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CFS Investment Advisory Services, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$15.0億，共申報了 341 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，CFS Investment Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PTLC (8.6%)、SPYM (4.8%)、VUG (3.9%)。其中最大持股部位 PTLC 佔據整體投資組合約 8.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BAI
市值: US$1555.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HEFA
前期市值: US$320.6萬
在 Q3 2025 季度中，CFS Investment Advisory Services, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 26 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 BAI。 本季清倉部位包含 HEFA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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