13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$15.0億
US$15.0億
294 檔
19.0%
CFS Investment Advisory Services, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$15.0億，分散於 294 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，CFS Investment Advisory Services, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 2 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 7 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 PTLC, SPYM, VUG）累計市值佔比達 19.0%，是驅動 CFS Investment Advisory Services, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 294 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 9.50% | +0.13% | +1.35% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.77% | +2.32% | -0.72% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.25% | +0.07% | -1.40% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.61% | -0.20% | -4.54% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.45% | -0.85% | -1.64% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.36% | -0.06% | +1.20% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.25% | +0.01% | -46.42% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.07% | +0.28% | -20.08% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.04% | -44.20% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.30% | +5.77% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.72% | +0.03% | -4.43% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.71% | -0.01% | -6.12% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.66% | -0.02% | +2.36% | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.76% | -47.71% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.07% | -48.36% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.54% | -0.09% | +0.10% | |
| 17 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.13% | +111.20% | |
| 18 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.41% | +0.02% | -4.48% | |
| 19 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.39% | -0.09% | +9.69% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.13% | +3.82% | |
| 21 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.22% | -0.01% | +5.19% | |
| 22 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.14% | -0.33% | +3.06% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.38% | +12.37% | |
| 24 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.07% | +19.81% | |
| 25 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.02% | +5.35% | |
| 26 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.98% | -0.01% | -0.25% | |
| 27 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.87% | -0.04% | — | |
| 28 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.75% | -0.53% | -7.08% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | +17.26% | |
| 30 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.73% | — | +4.99% | |
| 31 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.25% | — | |
| 32 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.69% | — | +0.43% | |
| 33 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.67% | — | +1.59% | |
| 34 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.66% | -0.29% | +2.12% | |
| 35 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | -1.35% | |
| 36 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.65% | +0.03% | -1.12% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.10% | -2.55% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.01% | -46.40% | |
| 39 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.03% | -2.71% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.56% | -0.15% | +2.26% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.03% | +4.38% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.54% | +0.16% | +10.54% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.03% | +0.65% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | -6.30% | |
| 45 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 0.49% | -0.13% | — | |
| 46 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | -0.44% | |
| 47 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.18% | -5.19% | |
| 48 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -3.55% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +3.96% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.01% | +5.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CFS Investment Advisory Services, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$15.0億，共申報了 294 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，CFS Investment Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PTLC (9.5%)、SPYM (6.8%)、VUG (4.3%)。其中最大持股部位 PTLC 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SGOV
市值: US$965.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GIGB
前期市值: US$93.7萬
在 Q4 2024 季度中，CFS Investment Advisory Services, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 15 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SGOV。 本季清倉部位包含 GIGB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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